2009-2010年中国骨科器械行业研究报告

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

2009-2010

年中国骨科器械行业研究报告

受惠于人口老龄化，消费升级和政策扶持，骨科器械行业近年来发展迅猛，2006-2009复合年增长率高达22.1%

，2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品，2009年市场规模分别达18亿元、16.7167亿元和14.9149亿元。

受研发和生产技术等限制，中国骨科器械市场主要被外资企业受研发和产技术等限制中国骨科器械市场要被外资

主导，2009年外资企业合占中国骨科器械56%的市场份额，主要包括强生、美敦力、辛迪思、史塞克等。不过，国内本土企业凭借低廉的生产成本、成熟的制造工艺、完善的医疗市场销售渠道等本土优势正不断加大在骨科器械市场的争夺努力从中低端市场向高优势，正不断加大在骨科器械市场的争夺，努力从中低端市场向高端市场突破，未来国产代替进口趋势明显。特别是创生、康辉和威高三大国内企业，2009年合计占创伤产品市场的17.1%，脊柱产品市场的13.7%，显示了强劲的市场竞争力。

以创生为例。2009年，公司总收入2.11亿元，比2008年增长21.3%，其中创伤产品收入1.35亿元，占中国创伤产品市场份额8%，仅次于辛迪思，居第二位；脊柱产品收入仅次于辛迪思居第二位脊柱产品收入0.31031亿元，占中国亿元占中国脊柱产品市场份额3%，居第六位。

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

图：2006-2009年市场规模及增长率（人民币：十亿元）

来源

ChiO

th来源：China Orthopaedics，水清木华研究中心di水清木华研究中心

创生正加大生产、销售、并购以及新品研发力度以提升公司的核心竞争力。2010年6月，公司计划将上市募集

的5.2亿元资金，主要用作扩大产能和设备升级(约2亿元)，产品研发、市场拓展和销售渠道建设（约1亿元）以及并购（约1.8亿元）。截至2010年6月，创生在现有88种骨科产品的基础上，另有11个新产品正在研发，7个新产品处在临床测试阶段，其中包括5个脊柱产品及2个关节产品；公司位于常州的新建厂房正有条不紊建设中，有望2010年12 月底前完工；公司新增40家分销商，总计达到430家，其中包括51家海外分销商。

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

图：2007-2010年创生营业收入及毛利率（人民币：百万元）

来源：公司年报；整理：水清木华研究中心

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

报告目录

第一章骨科器械行业概述11定义及分类1.1 1.2 产业链

第二章中国骨科器械行业概述2.1 总体概况2.2 运行环境2.2.1 国际环境222政策环境2.2.2 2.3 市场分析2.3.1 发展现状2.3.2 市场规模及毛利2.3.3 市场供需2.3.4 细分市场2.3.5 竞争格局236销售渠道2.3.6 2.3.7 市场预测2.4 风险分析2.4.1 监管风险

2.4.2 医疗事故诉讼、赔偿风险

第三章中国骨科器械行业进出口分析3.1 中国骨科器械行业进出口分析3.1.1 骨科器械进口情况3.1.2 骨科器械出口情况3.1.3骨科器械进出口比较3.2创伤与脊柱产品进出口分析3.2.1创伤与脊柱产品进口情况3.2.2创伤与脊柱产品出口情况3.2.2

3.2.3 创伤与脊柱产品进出口比较3.3 人工关节产品进出口分析3.3.1 人工关节产品进口情况人关节产品出情3.3.2 人工关节产品出口情况3.3.3 人工关节产品进出口比较

第四章中国市场中国市场主要骨科器械生产企业分析要骨科器械产分析4.1 强生（Johnson & Johnson）4.1.1 强生公司

4.1.2强生（中国）及强生（苏州）医疗器械有限公司42美敦力（Medtronic4.2 Mdti）4.2.1 公司介绍4.2.2 中国市场经营情况

4.3 创生控股（TrausonHoldings）4.3.1 公司介绍4.3.2 经营情况

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

4.3.3 业务发展情况

4.4 常州康辉医疗（KanghuiMedical）4.4.1 公司介绍4.4.2 公司经营情况443业务发展情况4.4.3 业务发展情况

4.5 山东威高集团（WeigaoGroup）4.5.1 山东威高集团

4.5.2 山东威高骨科材料有限公司（WeigaoOrthopaedic）

4.5.3 美敦力威高骨科器械有限公司4.6 苏州欣荣博尔特（XinrongBest）4.6.1 公司介绍公司介4.6.2 经营情况4.6.3 业务发展情况

4.7天津威曼生物（Walkman）471公司介绍4.7.1 公司介绍4.7.2 经营情况4.7.3 业务创新

4.8 北京蒙太因（Montagne）4.8.1 公司介绍4.8.2 经营情况4.8.3 业务发展情况49北京力达康（LDK）4.9 北京力达康（LDK）4.9.1 公司介绍

4.9.2 经营情况

4.10 天津人立骨科（Renli）4.10.1 公司介绍4.10.2 经营情况

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

图表目录

表：骨科器械分类和材质图：骨科器械行业产业链

图：2002-2009年中国医疗器械市场规模及增长率（人民币：十亿元）图：2006-2009年中国骨科器械市场规模及增长率（人民币：十亿元）图：2003-2015年全球骨科市场规模（美元：十亿元）图2009年全球骨科器械区域市场份额图：

图：2007-2009年六大骨科器械巨头骨科产品销售额及全球占比（美元：十亿元）表：全球骨科医疗器械企业在华投资情况（美元：百万元）表：中国有关医疗器械行业的主要法律、法规表：骨科器械行业相关政策表：中国主要骨科器械生产商

表：2007-2009年中国主要骨科器械生产商毛利率

图：2010年全球部分国家65岁或以上人口数及比例（单位：百万人）图：2008年部分国家关节炎患者人口数（单位：百万人）图：2006-2009年中国骨科器械细分市场规模（人民币：十亿元）图：2009年中国骨科器械及其细分市场内外资企业市场占比图：2009年中国创伤产品各企业市场份额图：2009年中国脊柱产品各企业市场份额图：2.5-3.5年产品注册证审批流程图：中国骨科器械销售渠道示意图

图：2008年全球和中国骨科产品市场份额对比

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

图：

2009-2010年9月中国骨科器械进口数量（单位：吨）图：2009-2010年9月中国骨科器械进口金额（美元：百万元）图：2009-2010年9月中国骨科器械出口数量（单位：吨）图：2009-2010年9月中国骨科器械出口金额（美元：百万元）图：2009.102009.10-2010.92010.9中国骨科器械进出口数量（单位：吨）

图：2009.10-2010.9中国骨科器械年进出口金额（美元：百万元）图：2009-2010年9月中国创伤与脊柱产品进口数量（单位：吨）图：2009-2010年9月中国创伤与脊柱产品进口金额（美元：百万元）图2009-2010图：20092010年9月中国创伤与脊柱产品出口数量（单位：吨）月中国创伤与脊柱产品出口数量（单位吨）图：2009-2010年9月中国创伤与脊柱产品出口金额（美元：百万元）图：2009.10-2010.9中国创伤与脊柱产品进出口数量（单位：吨）图：2009.10-2010.9中国创伤与脊柱产品进出口金额（美元：百万元）图2009-2010年9月中国人工关节产品进口数量（单位：吨）图：中国人关节产进数量单位吨图：2009-2010年9月中国人工关节产品进口金额（美元：百万元）图：2009-2010年9月中国人工关节产品出口数量（单位：吨）图：2009-2010年9月中国人工关节产品出口金额（美元：百万元）图：2009.10-2010.9中国人工关节产品进出口数量（单位：吨）图：2009.10-2010.9中国人工关节产品进出口金额（美元：百万元）

图：2006-2009年强生总收入与医疗器械和骨科分部收入及占比（美元：十亿元）图：20072007-20102010财年美敦力年收入与骨科业务收入及占比（美元：十亿元）图：2007-2010年创生营业收入及毛利率（人民币：百万元）图：2007-2009年创生骨科产品国内国际市场收入（人民币：百万元）图：2007-2010年创生骨科产品生产能力（百万件）图2007-2010图：20072010年康辉医疗营业收入及毛利率（人民币：百万元）年康辉医疗营业收入及毛利率（人民币百万元）图：2007-2009年康辉医疗国内国际市场收入（人民币：百万元）

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

图：

2006-2010

年威高集团总收入与骨科分部收入及占比（人民币：百万元）图：2007-2010年威高骨科营业收入及毛利率（人民币：百万元）图：2007-2010年威高骨科产品产量（千件）

图：2009-2010年美敦力威高营业收入（人民币：百万元）图：20052005-20082008年苏州欣荣营业收入和毛利率（人民币：百万元）图：2005-2008年威曼生物营业收入和毛利率（人民币：百万元）图：2007-2009年蒙太因销售收入及净利润率（人民币：百万元）图：2007-2008年力达康营业收入及毛利率（人民币：百万元）图2005-2008图：20052008年天津人立营业收入及毛利率（人民币：百万元）年天津人立营业收入及毛利率（人民币百万元）

受惠于人口老龄化,消费升级和政策扶持,骨科器械行业近年来发展迅猛,2006-2009复合年增长率高达22.1%,2009年市场规模达60亿元人民币。关节、创伤和脊柱产品是中国骨科器械市场三大主流产品,2009年市场规模分别达18亿元、16.7亿元和14.9亿元。

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