CRM需求调研文档模版

易掌管CRM6.0系统 需求调研文档模版

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目 录

一、

客户基本情况调研 .......................................................................................................................................... ３ 1) 组织结构 .............................................................................................................................................................. ３ 2) 权限关系 .............................................................................................................................................................. ３ 二、

企业配置需求调研 .......................................................................................................................................... ３

1) 角色相关配置 ...................................................................................................................................................... ４ 2) 员工信息配置 ...................................................................................................................................................... ４ 3) 业务配置 .............................................................................................................................................................. ５ 三、

客户CRM业务需求调研 .............................................................................................................................. ７

1) 市场部分 .............................................................................................................................................................. ７ 2) 客户线索 .............................................................................................................................................................. ８ 3) 客户/联系人管理 ................................................................................................................................................. ８ 客户管理 .................................................................................................................................................................. ８ 联系人管理 .......................................................................................................................................................... １０ 4) 销售管理 .......................................................................................................................................................... １１ 机会管理 .............................................................................................................................................................. １１ 报价管理 .............................................................................................................................................................. １２ 销售合同管理 ...................................................................................................................................................... １２ 收款管理 .............................................................................................................................................................. １３ 发货管理 .............................................................................................................................................................. １４ 5) 服务管理 .......................................................................................................................................................... １５ 服务请求 .............................................................................................................................................................. １５ 服务派工 .............................................................................................................................................................. １６ 服务收费 .............................................................................................................................................................. １６ 客户资产 .............................................................................................................................................................. １６ 6) 进销存 .............................................................................................................................................................. １７ 仓库、库存 .......................................................................................................................................................... １７ 采购 ...................................................................................................................................................................... １７ 入库、出库 .......................................................................................................................................................... １８ 调拨、盘点 .......................................................................................................................................................... １８ 7) 产品管理 .......................................................................................................................................................... １８ 8) 活动管理 .......................................................................................................................................................... １９ 9) 报销及费用管理 .............................................................................................................................................. １９ 10) 竞争管理 ...................................................................................................................................................... １９ 11) 知识库管理 .................................................................................................................................................. ２０ 12) 决策分析 ...................................................................................................................................................... ２０ 四、

附图业务流程图 .......................................................................................................................................... ２０

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一、 客户基本情况调研 1) 组织结构

此处填写公司组织部门结构，如下图：

说明：组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。

组织结构图

2) 权限关系

此处添加公司各部门的职位上下级关系图，如下图：

说明：以管理层次图方式描述公司的上下级关系，此关系涉及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。

职权图

二、 企业配置需求调研

说明：该部分主要调研易掌管CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等

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1) 角色相关配置

此处由易掌管CRM系统项目经理或管理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。

2) 员工信息配置

此表请客户填写，描述的是客户企业使用CRM 系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。

员工信息表

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3) 业务配置

此部分定义企业审核流程和系统通知、预警，请按照表格提示填写需求内容

审核流程：

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预警设置：

通知设置：

编码规则

说明：

系统的编码规则：

1）编码的规则有多个部分组成，默认为4个部分。

2）每个部分可以指定为不同的类型，一般有以下几种：预设;日期;顺序号。

3）所有自动编号规则一旦设定，同一模块均应用一种规则，若有多种规则，需要取消自动编号，改用手动编号。 4）编号举例：

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三、 客户CRM业务需求调研 1) 市场部分

公司市场活动有哪些分类？ 有展会、广告、研讨会等类型 公司有无专门部门负责？

由市场专员负责

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2) 客户线索

公司客户线索来源有哪些？

1会议 2杂志广告 3网络 4展览会 5同行或朋友介绍

3) 客户/联系人管理 客户管理

客户管理主要记录有日常业务联系的中间商、最终用户等和相关联系人信息。一个客户可以关联N个联系人信息。

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A

联系人联系人C

机会

合同。。。

客户模型图

客户如何进行分类？有哪些分类？

数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？

需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗？

此模块对字段有无自定义的需要？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表：

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联系人管理

数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表：

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字段表

4) 销售管理 机会管理

公司有几种销售模式？机会阶段如何定义？

有 项目销售和分销销售 项目销售模式：

例表3-1 项目销售模式阶段定义

机会失败类型有哪些？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表：

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报价管理

产品存在折扣计算吗？计算模式如何？

有无固定报价单格式？需要模板输出功能么？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表：

销售合同管理

合同如何进行分类管理的？有哪些分类？

有无固定合同格式？需要模板输出功能么？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表：

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收款管理

公司应收款谁来创建？在什么时候开始创建？

收款记录由谁新建，由谁确认到款？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 收款记录字段表：

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发货管理

发货单是由谁来创建？

发货单创建后，谁来确认执行？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）

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5) 服务管理 服务请求

有无专门的客户服务处理部门？

服务请求来源有哪些？分类如何？

是否需要给服务人员共享所有客户和联系人信息，以便提供服务时查询？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）

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服务派工

是否存在派工？那些情况下派工？

有无固定服务派工格式？需要模板输出功能么？

此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）

服务收费

服务发生后，是否存在服务收费情况？

客户资产

客户资产有谁来记录？在什么时候记录客户资产？