企划案模板

银保企划案模版

xxxxxx推广企划案

银行保险部 2012 年 1月 1号

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一、银保市场现状

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx

1、产品特征：主要是趸缴型分红产品 2、竞争利器：手续费 3、弊端：短期效应、信息失真、服务质量降低等2

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二、应对策略——战略转型

大力推动xxxx业务全面改善保费结构 具体化 实现银保持续发展

xxxxx

推广企划案

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三、推广期间及目标推广目标：完成xxxx件任务

推广期间：2002年 5月 8日——12月31日4

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四、推 广 策 略

全面启动网点，加强培训宣传， 保持趸缴规模，提升期缴业绩， 提高专业技能，实现转型“软着陆” 。

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五、后 援 支 持1、渠道开拓及维护 2、手续费结算及支付

3、培训工作4、单证准备 5、广告宣传及促销活动

6、业务流程重塑7、竞赛及奖励方案 8、经营分析及追踪

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5-1

渠道开拓及维护

进一步开拓网点，签订代理及手续费支付 协议，理顺关键环节，对于在推广期间的出现 的各种问题，及时解决。

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5-2

手续费结算及支付

推广期间，按照相关规定，及时进行手续费 结算及支付。

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5-3

培训工作

1. 对员工进行全面的政策导向、新产品及销售技能培 训； 2. 对银行人员集中进行产品及销售技能培训； 3. 推广中对银行柜面人员的培训。

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5-4

单证及非单证准备

1. 产品说明书、海报、其他宣传资料的印制与发放； 2. 投保单、条款、交接汇总清单的征订、印刷及发放； 3. 其他宣传品的制作及发放。

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5-51. 2.

广告宣传及促销活动

《xx晚报》彩色通栏广告 《xx商报》整版彩色封底广告

3.4. 5.

《xx商报》5篇新闻稿《xx时报》投资理财版软文2篇 《xx周刊》银行保险的新闻选题

6.7.

《xx周刊》登出专刊促销活动

注：以上广告宣传集中在5月份进行

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5-6

业务流程重塑

审核在推广期间的业务流程，对于其中的关 键环节进行整改重塑，提高工作效率，缩短业务流 程周期，提高客户服务水平。

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5-7

竞赛及奖励方案

1. 强劲启动月奖励方案 2. 员工奖励方案 3. 内外勤综合激励方案 4. 期缴业务竞赛方案(略)

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5-81. 月、季度KPI通报 2. 早夕会沟通 3. 网点巡查、反馈

经营分析及追踪

4. 渠道、网点、员工业绩通报及预警

5. 不定期客户回访、客户反馈

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六、强劲启动月奖励方案1. 实施期间？ 2. 谁能参加？ 3. 什么标准？ 4、怎么奖励？

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七、问题说明1. 业绩以其负责的网点业绩为准！

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八、内外勤综合激励方案1. 实施期间？ 2. 谁能参加？ 3、什么标准？(见下页) 4、什么奖项？(见下页)

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八、内外勤综合激励方案(续)奖 项 获奖人数 参加者杰出贡 献奖 期缴精 英奖 服务品 质奖 1名 XX经

理

获奖资格本渠道完成任务，并根据完 成比例、网点活动率、件均 保费、退保率等指标加权评 定 完成下达的任务，并根据完 成比例、件均保费、退保率 等指标加权评定 由部门内外勤进行投票评定， 得分前两名获得

奖品价值 8000元 的奖品 价值 1000元 的奖品

10名

XX

2名

内勤

注:1、任务指标根据各渠道1-4月趸缴承保业绩按比例分配 2、根据上级所分配的任务分解并上报备案，并负责考核期结束 对下级的考核，考核完毕将考核结果上报。18

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九、附 则

1、本方案所指业绩为竞赛期末承保业绩；2、本企划案推广期为1月1日——1月31日，其中的 竞赛奖励方案以其实施期间为准。