远大医药 二零一六年年报(13)

远大医药 二零一六年年报

年報2016

管理層討論及分析

於二零一六年七月十三日，本公司與Outwit及東海資本訂立了認購協議，分別認購83,056,478股及24,916,943股股份。認購價格為每股港幣1.40元，而每股的淨價格（扣除所有必要的相關費用後）約為港幣1.39元，而訂立協議當天股份之收市價為每股港幣1.42元。關連認購事項已於二零一六年九月獲獨立股東批准並完成。

於二零一六年七月十四日，本公司與兩名配售代理（工銀國際證券有限公司及國金證券（香港）有限公司）訂立了配售協議，以向不少於六名之獨立投資者配售122,428,000股股份。配售價格為每股港幣1.40元，而每股的淨價格（扣除所有必要的相關費用後）約為港幣1.39元，而訂立協議當天股份之收市價為每股港幣1.45元。配售事項已於二零一六年七月完成。

於二零一六年七月十四日，本公司與德福資本訂立了認購協議以配發44,570,000股新股份。認購價格為每股港幣1.40元，而每股的淨價格（扣除所有必要的相關費用後）約為港幣1.39元，而訂立協議當天股份之收市價為每股港幣1.45元。德福認購事項已於二零一六年八月完成。

董事相信進行關連認購事項、配售事項及德福認購事項可讓本公司籌集額外資金以改善其財務狀況、擴大其資本基礎及股東基礎，以及支持本集團之未來增長。關連認購事項、配售事項及德福認購事項所得之款項淨額合共約為港幣381,100,000元，其中約港幣257,400,000元為用作償還銀行貸款，而餘下之約港幣123,700,000元為用作本集團之一般營運資本。

於二零一六年十二月三十一日，董事並不知悉有任何重大或然負債。

本人謹此代表本公司的董事會（「董事會」），感謝全體管理層和僱員於本年度對本集團作出之努力及貢獻，以及股東和業務夥伴之鼎力支持。

主席

香港，二零一七年三月二十七日

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