北京东环置业有限公司咨询项目内控计划

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北京东环置业有限公司咨询项目内控计划

一、工作计划：90个工作日，6人

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二、控制要点：

1、 强调资料、信息的时效性、完整性； 2、 清楚了解最高管理层的战略意图； 3、 关于战略方向同最高管理层及时沟通；

4、 时间紧、工作量大，需高效协作，严格按计划进行； 5、 留出足够的时间进行研讨和完善方案； 6、 强调方案设计的实际操作性。

三、项目组纪律

1. 2. 3. 4.

注意个人形象，在会议、访谈等正式场合着装要正式，举止要得体，介绍

自己时要注意分寸；

维护本公司形象，遵守客户方的制度，尊重客户方的企业文化；

项目期间的作息时间服从工作安排，以完成当日或当期的工作任务为准； 项目期间所有搜集到的资料、书籍，均应交到项目助理处登记，以便在小组成员中充分共享和妥善保管，资料搜集的数量和质量将作为小组成员的考核依据之一 ； 5. 6.

注意保守双方的商业秘密，尤其对客户提供的信息要注意保密；

不准私自向客户报送资料，向客户报送代表公司意见或观点的资料、报告，要经过项目经理审核同意； 7.

不对客户擅自议论；

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8. 9.

不超出合同范围谈工作；不私自向客户承诺新增工作； 其他人在场或公开场合，如就餐、乘车、外出等，不谈论工作；

10. 开会、讨论等集体活动要准时出席，以体现对其他成员的尊重。

四、项目组报告要求

1. 2. 3.

咨询方案要符合企业实际；

充分了解和推断客户心态、文化现状，从而调整报告的语言方式； 借用公司报告资源时，要结合实际情况逐字推敲，文字方面不要有漏洞；没有足够证据或未经验证的内容，不要写入报告； 4.

每天下班前上交当天作业，报告名称统一格式：姓名—报告主题—日期。举例：“郭卫东—项目组工作计划—0418”。

五、东环置业需要提交的资料：

（一）内部资料

1、 股东的基本情况：发展战略、主营业务、财务状况等；

2、 东环置业组织结构及组织管理资料：管理幅度、部门结构、部门职责及岗

位职责、沟通方式、管理制度；

3、 东环置业的技术与资质情况：各种资质清单、各类技术水平状况、在同行

业中处于什么水平；

4、 东环置业的物资资源情况：土地、设备、房产等；

5、 东环置业的人力资源管理资料：招聘、解聘、考核、评价、激励、薪资待

遇等制度文件；人员状况（年龄、本公司工作年限、学历、职称、技能、部门、岗位、职务）；

6、 东环置业的财务管理资料：几年来的财务报表，财务管理制度；

7、 东环置业无形资源情况：经营理念、核心价值观、品牌评估价值或美誉度、

公共关系等；

8、 东环置业的营销资料：目前的营销策略、细分市场、市场定位、重大营销

活动；

9、 东环置业的项目管理资料：项目总额、项目位置、项目性质、目标客户、

进度控制、成本控制、质量控制。

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（二）东环置业目前所掌握的外部资料

1、 国家及北京市政府关于房地产的法规、制度； 2、 北京市房地产现状及发展趋势； 3、 主要竞争者清单及背景资料。

北大纵横——东环置业咨询项目组

2002年4月18日