2014年互联网汽车消费服务领域创业投资盘点-IT桔子

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

关于本报告

· 本报告由IT桔子（http://www.77cn.com.cn）制作，通过整理、分析320家汽车消费服务相关的创业公司、50起投资案例， 为大家呈现当前国内汽车消费服务新一波创业投资的整体动态。

· 本报告回顾了IT桔子4月20日及26日在北京和上海分别举行的两期“汽车消费及汽车科技的服务升级”，参考了一线创业者和投资人对于当前汽车消费服务创业投资的观点。

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· 本报告由IT

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2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

目 录

一、汽车服务O2O电商、智能化和共享化................................ 1

1.汽车消费环境的变化 .................................................................................................................. 1 2.科技进步所带来的新模式 .......................................................................................................... 1 3．激烈的竞争与高门槛 ................................................................................................................ 2 4．资本力量的新一轮布局 ............................................................................................................ 2 5．创业者的新路径 ........................................................................................................................ 2

二、探路者：创业公司的摸索.......................................... 2

（一）创业公司现状及数据 .......................................................................................................... 2 1．互联网汽车消费服务的不同细分领域 .................................................................................... 3 2．互联网汽车消费服务的类型分布 ............................................................................................ 4 （二）互联网汽车消费服务投融资数据分析 .............................................................................. 5 1．获得投资的公司及数据信息 .................................................................................................... 5 2．国内互联网汽车消费服务投资案例（2013年1月-2014年4月） .................................... 7 （三）2014年值得关注的10家互联网汽车消费服务创业公司 ............................................... 9

三、同一个竞技场：大公司的布局..................................... 14

（一）汽车消费服务板块上市公司布局 .................................................................................... 15 （二）互联网巨头公司的战略布局 ............................................................................................ 17

四、他山之石：国外值得关注的公司................................... 19

（一）2014年1-5月国外互联网汽车消费服务融资盘点 ....................................................... 19 （二）直接借鉴的国外10家汽车消费服务商 .......................................................................... 20

五、小结：汽车消费升级的机遇挑战................................... 26 附表1：国内互联网汽车消费创业公司分布（2014年4月版）............. 27 附表2：2013-14年国内互联网汽车消费领域投资事件.................... 29 附表3：2014年国外互联网汽车消费领域投资事件（1-5月） ............. 31 附表4：中国汽车消费服务相关板块上市公司一览表 ..................... 32 附图1：汽车行业系统梳理PPT（版权属于清华大学行业汇）.............. 33

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

互联网汽车消费服务创业投资盘点

这是一个深入变革的时代，虽然颠覆尚未发生，我们却随时期待。汽车消费服务是大宗消费领域、非标准商品的典型代表，目前正在O2O、电子商务、移动互联网等影响下，逐步发生着一些变化，一方面汽车消费方式在不断升级，围绕汽车买卖、二手车、车后服务、交通出行等方面，出现了很多新的创业公司；另一方面汽车科技和车联网也快速发展，Tesla的带动之下，汽车科技距离我们越来越近。

国内IT互联网公司数据库及商业信息服务提供商“IT桔子”（http://www.77cn.com.cn）基于所收录的320家互联网汽车消费服务创业公司、2013年到目前所发生的50起行业投资事件，再结合4月20日及26日在北京和上海举行的两期“互联网汽车消费服务升级创业沙龙”，和大家分享当前国内互联网汽车消费领域正在发生的一些内容。

一、汽车服务O2O电商、智能化和共享化 1.汽车消费环境的变化

汽车行业几乎是每个国家的支柱行业，发展到现在，在宏观层面出现了一些新变化，消费红利开始结束，政府在倡导和实行限购、限行，不再是鼓励消费者；中国汽车保有量达1.37亿辆，全国有31个城市的汽车数量超过100万辆，汽车产能过剩也在被很多人所提及，警钟开始敲响的时候，汽车厂商也在对汽车进行一些调整，从价格到品质、到智能化和未来花。再就是P2P共享经济，这是劳动力资源结构发生变化所带来的，对于汽车的服务比较实用，尤其是交通出行方面。

2.科技进步所带来的新模式

当科技不断下沉到各个垂直行业的时候，汽车服务相关的科技在过去的时间里也不断发展。首先是电子和机械、制造领域的交汇，包括智能硬件、车联网、汽车多媒体、汽车配置、无人驾驶、创新的车身结构、3D打印汽车等都在被大家所摸索，其中很重要的是对于新能源的使用，Tesla电动汽车是最典型的代表。其次则是移动互联网、云计算、大数据等与汽车消费服务的关联，采集和记录、存储汽车相关的数据、车主的使用习惯等，为车后服务做更好的基础和准备，也可以将其用于车险等创新金融领域，新一代的车主对于移动智能终端更为偏好，汽车服务也相对应地开始移动化，带来了一波新的创业者。

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

3．激烈的竞争与高门槛

汽车消费服务是个足够大的领域，参与者特别多，在行业正发生变革的过程中，竞争是非常激烈的，而且高门槛和难度。一方面，汽车厂商现在开始有足够的压力和动力来变革汽车产品本身，融合新的能源、技术和设备；汽车4S店、商贸企业也开始围绕着新一波的车主们进行一些新的服务升级。另一方面，互联网的大公司包括BAT、互联网汽车中已经上市的易车及汽车之家等在内的公司也在升级和变革服务，从此前的资讯、渠道、社区，要升级和制造消费场景并让消费者在自己的平台完成闭环。创业公司的组成也是多元化的，既有行业人士又有互联网思维的团队数量也在增多，不然根本很难来启动一个汽车消费服务项目，这样的情况下竞争主体多元化和交织着。

4．资本力量的新一轮布局

资本是敏锐的，风险投资人下一波很看重的是互联网和传统行业的结合，而市场足够大、消费者足够多、产业环节和链条足够长的汽车消费服务是VC们很喜欢的。从2013年1月到2014年4月，IT桔子统计了超过50起的汽车消费领域的投资事件，金额多、范围也广泛，而且参与者包括VC机构、大公司投资机构。再就是去年汽车之家、58同城这2家与汽车服务相关的公司的上市，更是为互联网汽车主题股带去了新血液，接下来他们也有动力来投资、收购一些汽车周边服务，让自己的业务和生态链能更稳固。

5．创业者的新路径

新的环境，处在行业当中的创业者也是敏锐的。汽车在互联网或手机上的服务不再只是简单的资讯、社区、流量或渠道价值，而要更走向电商、O2O交易层面，所谓构建用户的消费场景、并让用户完成闭环交易。此外智能化、共享化、节能也是创业者们努力的方向，这样看下来，新一波汽车消费领域的创业者做法是多元化的，包括二手车、新车、汽车后服务的电商与交易；车联网和手机上的车主服务；车载设备和智能终端；交通出行；车贷车险等方向。

二、探路者：创业公司的摸索

汽车消费服务是个有门槛的行业，创业者并不容易进来，不过市场大、消费者多、产业链条和环节也比较长，足够容纳很多的创业公司、在不同的舞台上起舞。IT桔子数据库在过去1年的时间里收录了320家相关的汽车消费服务创业公司，让我们从多个角度和大家分享一下当前的创业现状：

（一）创业公司现状及数据，具体见附表1

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

1．互联网汽车消费服务的不同细分领域

从互联网相关的汽车消费服务细分领域出发，我们把这个领域具体细分为以下7个方向，包括：汽车资讯/综合服务、二手车、汽车后服务、车主服务、交通出行、车联网、其他服务，然后对比IT桔子数据库中的320家创业公司，可以得到下面的分布图：

从图中可以看到，七个领域的分布差别不大，再次证明汽车消费服务的市场比较大、衍生和深化的产业链也比较长。相对来看，汽车消费服务创业公司数量最多的是交通出行领域，包括租车、打车、拼车等领域，IT桔子总计收录了90家公司、占比达到28%。一方面交通出行确实是过去一年多时间里最火热的领域、不断地出现各类新公司新产品；另一方便交通出行也是P2P共享经济最为典型的使用场景，无论是嘀嘀打车模式的出租车P2P服务、还是易到用车之类的P2P租车服务、还有将空闲资源利用的拼车，还有代驾等领域，几乎每种出行方式都可以涉及到。当然即便如此，这个领域仍旧才刚开始，模式和前途也不是特别清晰，还需要我们多看一段时间。

接下来比较热门的领域是汽车后服务、汽车资讯/综合服务，占比都达到14%。汽车后服务是目前最值得期待的领域，因为产业链足够长、而且存在的问题比较多，创业公司会在汽车保养、维修、洗车等多个领域探索，而且希望通过手机APP、电商、O2O模式、上门服务等完成闭环的交易。汽车资讯/综合服务是比较宽泛的区分，包括汽车相关的新闻、社区、综合类新车或二手车电商服务、营销平台等，从互联网诞生之日就有这些服务，在目前的阶段是在不断地深入和演化吧。

再接下来是车主相关的服务，围绕开车的车主、司机等提供相关的服务，占比达到13%，位居第四位。这里的服务更多是因为车主的消费习惯的变化，所以围绕手机APP和智能终端等为车主提供实用工具，如违章查询、汽车数据记录、社交等服务。

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

再接下来是车联网服务和二手车了。和车后服务一样，是当前最值得期待和变化的领域。车联网是伴随着汽车科技而演进的，希望让汽车更加智能，但因为涉及的比较深、而且需要和整车厂商等深度合作，难度一直比较大，目前进展不是特别顺利，不过仍有一波波的公司去摸索，而且连腾讯这样的巨头也都切入该领域推出了“路宝”产品。二手车则是当前汽车消费的价值洼地，是单笔获得投资最多的领域，并且可以和汽车金融等结合到一起，是最有可能出现下一个汽车板块上市公司的领域。

2．互联网汽车消费服务的类型分布

IT桔子在对互联网相关的汽车服务进行梳理的时候，有两个大类的区分，当然其实这两个领域也是密切相关的：一个是汽车消费相关的，包括二手车、车后服务、车主服务等；一个是汽车科技相关的，包括车联网、汽车智能设备、新的电动汽车等。

在IT桔子目前所收录的320家公司中，绝大多数是汽车消费相关的公司，有279家、占比达到87%；汽车科技的公司有41家、占比13%。虽然有这样分类，但严格来说，这些服务都可以归结后汽车消费服务的。

在IT桔子所举办的活动中，上海活动邀请了3位嘉宾来分享车联网相关的服务，大家提到一个观点“车联网的服务本质仍是车后服务”，其中提到车载设备或OBD可能只是中间过渡产品，汽车芯片和操作系统有可能成真，让整个汽车犹如“大号的智能手机或终端一样”，这个时候车联网本身会成为车后服务的一部分，甚至可以说车联网的本质或关键缓解还是在车后服务中；另一个是车后服务市场太值得期待，新车、二手车这样的汽车交易环节之外，围绕车主、车后的服务渗透力在不断增强，但分散、非标准、车主对于用车服务的了解或关注也带来了很多挑战。

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

（二）互联网汽车消费服务投融资数据分析

汽车消费服务是2014年非常热门的一个细分领域，投资情况也不错。从2013年1月到2014年4月，IT桔子统计了超过50起的汽车消费领域的投资事件，金额多、范围也广泛，而且参与者包括VC机构、大公司投资机构。

1．获得投资的公司及数据信息

在IT桔子2013年1月-2014年4月所统计的50起投资时间中，从分布细分领域来看，最为热门的也是交通出行方向，和前面创业公司所分布领域一致，足够多的公司、拿到钱的也足够多，包括打车、租车、拼车等服务，共发生了19次的投融资事件、占比达到38%。嘀嘀打车、快的打车这样的公司是其中最为典型的代表，也是当前的热点话题公司。

其次是车联网领域，发生了8起投资事件、占比达到16%。有科技或技术驱动的公司，还是VC投资人的偏好，再加上车联网属于基础层面的服务，一旦有机会切入到汽车中的某个环节，有可能获得非常大的市场，当然门槛也最高了，是需要足够的资金的。

再接下来是二手车领域，发生了7起投资事件、占比14%。这个领域是最有可能出现下一波汽车板块上市公司或巨头的领域，而且已经进入到胶着竞争状态了，并且二手车服务和汽车金融、贷款、保险等领域的结合也在摸索之中，非常值得期待。二手车的平均融资金额比起其他领域都要高很多。

再往下数是汽车后服务，有5起投资事件、占比10%。这是产业链条最长、服务比较分散的领域，相对应出现的公司数量和做法比较多，不过大多数在摸索阶段，因为线下不好整

2014年4月份IT桔子围绕“汽车消费服务的升级”举行线下活动,在与一线创业者、投资人交流后,结合IT桔子数据库的内容,我们整理出来了一份《IT桔子2013-2014互联网汽车消费服务创业投资盘点》。本报告通过整理、分析320家汽车消费服务创业公司、50起投资案例, 为大家呈现当前国内互联网汽车消费、尤其是新创领域方面创业投资的整体动态,合计33页;此外还附上了“清华大学行业汇”今年所分享的一份PPT《汽车行业系统梳理》。

合、线上又还需要吸引车主和增强活跃度，目前看虽然很热闹、但难度是很大的，并且很多车后服务的融资金额并不多，投资人也还在观望的状态，真心还需要时间把服务打理清楚、流程走通畅之后，才会有更好的前景。

从投资轮次上看，汽车消费服务相对比较成熟，占比最高的是A轮，发生了24起投资事件、占比达到48%接近一半，这是一个很好的现象，说明汽车消费服务的创业公司一旦有可能做出某种产品服务或模式的话，是比较好得到投资人的认可的；其次是天使投资，共有16起投资事件、占比32%，两个阶段合计起来占比达到80%，非常高的比例，可见创业公司从A轮到B轮，也就是走过模式的验证、到模式扩张阶段，还是蛮有难度和挑战的。

再接下来是B轮、C轮、并购、D轮以后的投资了，占比分别为8%、6%、4%、2%。值得一说的是并购，这是一个很好的现象，在这里发生的两起事件一个是快的打车并购大黄蜂打车，打车领域的一次洗牌和结构调整；另一个是荣之联5.625亿元收购车网互联，A股上市公司所发生的一起并购，为自己的公司增加车联网的概念，当然具体效果如何，现在还不太知道。但并购是这个领域很值得期待的，无论是BAT的大公司或者易车、汽车之家的上市公司，又或者A股公司、传统大公司、汽车公司，都是资金雄厚的，今后有可能在这个领域发生不错的并购事情，这样对于创业公司或投资人是个很不错的退出渠道。