本科教学评估报告 - 上海对外贸易学院

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2012中国货物贸易走势研判

2012年01月11日主讲人：上海对外贸易学院

沈玉良教授yuliangsh@

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一、2011年中国货物贸易回顾

二、2012年中国货物贸易走势的基本面三、2012年政治环境对货物贸易走势的影响 四、2012年经济环境对货物贸易走势的影响 五、基本结论

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一、2011年中国货物贸易回顾1.1 中国货物进出口继续保持高速增长(2011年1-11月)

货物进出口：33078亿美元，同比增长19.06%。 其中： 出口：17246亿美元，世界第一，同比增长17.44%。 进口：15832亿美元，世界第一，同比增长20.83%。

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2011年中国进口总计(亿美元)1920.74

2000.00

1772.401473.86

1800.00

1600.00

1400.00

1200.00

1189.89 1141.61 1067.89

1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00

欧盟

日本

韩国

金砖四国

中国台湾

美国

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2011中国出口总计(亿美元)3500.00

3249.56 2949.91

3000.00

2500.00

2000.00

1500.00

1336.85 1234.51 764.80323.08欧盟 美国 日本 金砖四国 韩国 中国台湾

1000.00

500.00

0.00

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1995-2010年中国进口(亿美元)2000.00

1800.00

1600.00

1400.00

日本1200.00

欧盟韩国

1000.00

中国台湾800.00

美国 金砖四国

600.00

400.00

200.00

0.001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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1995-2010年中国出口(亿美元)3500.00

3000.00

2500.00

欧盟2000.00

美国 日本金砖四国

1500.00

韩国 中国台湾1000.00

500.00

0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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1995-2011年中国进口百分比

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 日本 欧盟 韩国 中国台 湾 美国 金砖四 国 22.0 16.4 7.8 11.2 12.2 4.6 21.0 14.6 9.0 11.7 11.6 5.8 20.4 13.6 10.5 11.6 11.5 5.1 20.2 14.9 10.7 11.9 12.1 4.5 20.4 15.6 10.4 11.8 11.8 4.2 18.4 13.9 10.3 11.3 9.9 4.3 17.6 14.9 9.6 11.2 10.8 5.4 18.1 13.5 9.7 12.9 9.2 5.1 18.0 13.3 10.4 11.9 8.2 5.2 16.8 12.5 11.1 11.5 8.0 5.6 15.2 11.2 11.6 11.3 7.4 5.9 14.6 11.5 11.3 11.0 7.5 5.7 14.0 11.6 10.9 10.6 7.3 6.2 13.3 11.7 9.9 9.1 7.2 7.3 13.0 12.7 10.2 8.5 7.7 7.1 12.6 12.1 9.9 8.3 7.3 6.9 11.2 12.1 9.3 7.2 6.7 7.5

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1995-2011年中国出口百分比

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011欧盟 美国 日本 金砖四 国 韩国 中国台 湾 13.7 16.6 19.1 2.6 4.5 2.1 14.0 17.7 20.4 2.5 5.0 1.9 13.9 17.9 17.4 2.6 5.0 1.9 16.3 20.7 16.2 2.6 3.4 2.1 16.6 21.5 16.6 2.3 4.0 2.0 16.5 20.9 16.7 2.4 4.5 2.0 16.7 20.4 16.9 2.6 4.7 1.9 16.2 21.5 14.9 2.8 4.8 2.0 18.0 21.1 13.6 3.1 4.6 2.1 18.3 21.1 12.4 3.6 4.7 2.3 19.1 21.4 11.0 4.0 4.6 2.2 19.6 21.0 9.5 4.5 4.6 2.1 20.1 19.1 8.4 5.9 4.6 1.9 20.5 17.7 8.1 6.4 5.2 1.8 19.7 18.4 8.1 5.7 4.5 1.7 19.7 17.9 7.6 6.7 4.4 1.9 18.8 17.1 7.8 7.2 4.4 1.9

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1.2 中国货物贸易持续高速增长的原因 (1)中国国际贸易国家比较优势

依然存在

1978年以来形成的低技术产品贸易(2)2000年以来吸收制造业外资的优惠政策 高技术中产品内国际分工和产品内贸易的形成 (3)原材料的价格上升因素

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二、 2012年中国货物贸易走势的基本面2.1 全球制造业分工体系

水平分工体系：跨国公司从单中心向多中心的演化

垂直分工体系：垂直一体和外包的纵向体系形成

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全球经济被跨国公司主导

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跨国公司垂直一体化和外包加工贸易方式

南方 中国与其他 发展中国家

一般贸 易或当 地市场

垂直一体化 北方跨国公司

北方

加工贸易方式

外包

南方 中国与其他 发展中国家

一般贸易和 其他方式

北方

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2.2 中国实体经济优势依然存在，短期内没有一 个国家可以替代 (1)国家规模(供应商的市场厚度)。 (2)要素条件(供应商所在国家的公共设施、 要素成本和要素质量。 (3)法律执行(合约成本)(交易成本)。

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哪些区域、国家可以替代中国？ 东南亚(越南、柬埔寨) 非洲各国 东欧各国 一般情况下，产业链比较短、工序 比较简 单的低附加值的产品。 短期内替代十分有限。

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越南2011第一季度

出口总额为192亿美元，进口总额223亿美元 ，贸易逆差超过30亿美元。 CPI保持持续升势，1-3月份的同比增长率分 别达到：12.17%、12.31%和13.89%。 经济体量还是很小。

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2.3 微观层面 供应商的市场厚度； 供应商制造工序之间的分工，产业集聚； 为供应商的服务工序； 为供应商降低成本的制度设计。 (综合保税区制度、加工贸易制度)

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2.3.1 低技术产品贸易的供应链控制方式治理结构主体：品牌制造商、跨国渠道商 产品制造：市场厚度高的低成本国家 生产控制：非股权，工厂控制和产品控制 服务分工：高度专业化

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品牌制造商 贸易商工厂 跨国零售商 海外买主 (采购商) 采购商 经销商

分散在长三角的中小 城市

上海为主的 中心城市

国外的全球网 络系统

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案例分析： 沃尔玛是如何通过全球城市分工形成贸易网络的？

1.基本情况2010年：销售收入：4050亿美元 世界500强第一位 营业收入：2395亿美元

门店数：8416,其中，美国本土：4304家 阿肯色州 本顿维尔市 只是自1962年沃尔玛成立 之后获得空前的成功带动 了小镇的发展 现在是阿肯色州最大的经济区和美国第 6大经济快速发展地区