私募股权融资流程及时间表 ppt

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如何实施私募股权融资 红枫资本网 http://www.77cn.com.cn

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流程概览

流程分为三个阶段可把 市场推介的效率最大化 及缩短市场推介的整体 时间流程

私募融资的三个阶段

第一阶段– 第一阶段 筹备市场推介

第二阶段 - 市场推介

第三阶段 - 讨论及完成

在获取收购意向书后, 派杰公司将选择并把合 资格的投资者引入私募 融资的程序

进行尽职调查 起草融资方案材料 确定财务预测 讨论估值及架构 准备及预演投资者会议上的 管理层报告 完成投资者尽职调查文件 确定目标投资者名单

联络意向投资者 为投资者会议排定档期/举行 投资者会议 进一步联络投资者及递送下 一阶段的信息材料 召开第二阶段投资者会议 接收融资条款文件

商讨融资条款文件 选择主投资者 选择合伙投资者(如适用) 监管投资者尽职调查 准备文件 资金到位，融资结束

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指导性时间表

见初步交易时间表

私募融资的一般时间表

周 1 3 2 4 5 7 6 8 9 12 10 11

三个阶段工作各有侧重 点

私募融资

–起草融资方案材料 –准备投资者尽职调查文件 –准备管理层报告 –确定需要递送的投资者名单 –进行初步的投资者电话联络 –递送融资方案材料 –安排投资者会议 –召开投资者会议 –投资者尽职调查 –召开下一阶段的投资者会议 –接受并商讨融资条款文件 –选择主投资者 –讨论法律文件 –资金到位，融资结束

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意向投资者 意向投资者

战略与投资者接洽 战略与投资者接洽

筹备

彻底研究所有意向投资者 通过管理层与派杰的协助确定

市场推介及执行

联络主要决策者 有效地把整个流程与商机串联

筛选

于市场推介过程进行积极的对

话 目标名单

制定明确及独有的市场策略接

起来，包括与策略性伙伴的潜 在协同效应

确保条款在可以接受的情况下

具评估兴趣与有关工作量的能

力

明白投资者的基本要求及可提

洽每一个买家

定制市场推介计划及专注个别

执行保密协议 要求

运用过往相关的关系及了解 协调交易并确保适时的流程 努力不懈的跟进，确保机会得

供给投资者的机会

拥有无可比拟的的经验兼财政

到适当的关注

赞助

总动员决策过程 拥有创建最理想竞争环境的专

业

拥有选择最“适当” 管理层的

经验

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私募融资的作用

通过私募，公司可以迅速获得用于扩张的资金，提升企业发展速度，做大规模，增强企业的实力，提 升盈利水平，进而提高上市时估值水平，为企业下一步发展奠定良好的基础。 在私募时，由于私募投资人承担风险较高，如公司未来可能

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