2014年母婴连锁行业分析(快乐家组)

2014年针对母婴零售连锁的行业分析报告

母婴连锁行业分析

西南咨询技术中心---快乐家组

2014年针对母婴零售连锁的行业分析报告

目录1母婴行业定义和分类 母婴行业市场分析 母婴市场PEST分析 母婴行业消费热点分析 乐友孕婴童分析

23 4 5

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母婴连锁发展趋势 母婴连锁难点解决方案

2014年针对母婴零售连锁的行业分析报告

1-1母婴市场产品形态分类母婴市场含产品服务两类，主要覆盖孕产妇及0-12岁婴童 衣：服装/服饰，如孕妇服、婴儿服、 童装等； 食：孕妇营养品、奶粉、辅食等； 住：婴儿床、婴儿床上用品、婴儿 用品等等； 行：婴儿车、童车、安全座椅等； 教：早教、幼儿教育相关产品等； 娱：婴幼儿玩具等。

孕婴童产品

孕婴童市场

孕婴童服务

教育服务； 医疗服务； 娱乐服务……等

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1-2中国母婴行业产品分类母婴产品分类

婴幼儿用品

妈妈用品

婴幼儿用品

奶粉

尿裤湿巾

童床婴床

服饰寝具

营养辅助

喂养用品

安群座椅

洗护用品

玩具书籍

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目录1母婴行业定义和分类 母婴行业市场分析 母婴市场PEST分析 母婴行业消费热点分析 乐友孕婴童分析

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母婴连锁发展趋势母婴连锁难点解决方案

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2-1中国孕婴童行业市场交易规模孕婴童产业 14305亿 商品(制造&零售) 8046亿(56%) 教育及娱乐 3117亿(22%) 其他 2731亿(19%)

童装

玩具

教育

医疗

用品

食品

文化 娱乐

IT

户外

。。。。。

2013年制造和零售占据了母婴童产业份额的56%

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2-2中国孕婴童行业市场交易规模 2014年中国孕婴童行业市场规模为1.65万亿元，预计2015年突破2万亿元。 聚英咨询认为首先，随着单独二胎政策的放开，新生儿迎来一个小高峰，孕婴童行业迎来黄金时 代；其次，另新生代父母的消费潜力大，消费意识与消费能力升级，二者共同促使孕婴童行业在接 下来的五年迎来一次爆发。2010---2018年中国孕婴童行业市场规模及增长率35000 16.50% 15.70% 13.30% 10.10% 10.40% 12565 14303.6 13.80% 19166.2 16542.5 15.90% 16.20% 22276.9 16.40% 25919.6 30196.4 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015JY 2016JY 2017JY 2018JY

3000025000

2000015000

100005000 0

10043.3

11089

母婴童行业市场规模(亿元)

增长率(%)

线性 (增长率(%))

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2-3中国母婴行业零售渠道分析早期母婴专营店存在目录直购的销售渠道，如红孩子、爱婴宝等母婴专营 店采用。在随着线下渠道逐渐多元化，以及线上渠道的快速扩张，目录直 购逐渐从直接销售转型为与客户沟通的营销手段

线下渠道：

孕婴童专卖店：如孩子王、乐友孕婴童； 超市/百货公司/药店专柜； 品牌商自建渠道：如博士蛙、好孩子； 便利店/个体店； 目录直购

线上渠道：

综合电商平台

:天猫、京东、1号店、 苏宁易购(旗下红孩子)、当当等母婴业 务，非垂直网站； 垂直孕婴童电商网站：贝贝网、蜜芽宝 贝、母婴之家、唯一优品等； 母婴垂直社区网站电商板块； 少量移动端母婴工具电商板块； 线下零售商自建电商渠道，含官网及旗 舰店/专卖店(非平台)

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2-4中国母婴行业零售渠道分析国内母婴连锁店分类行业标杆、创新商业模式的孩子王：优秀的高管团队(原五星电器创始团队),5000平方左右的大卖场，采用 创新的商业模式(提供游乐场、儿童摄影、早教、游泳馆等服务)

01

母婴连锁 店的分类04

0203

全国知名、区域强势的母婴连锁企业：门店数100家以上，例如：乐友、爱婴岛、贝贝熊、咿呀、中亿 等

在局部区域有一定影响力的母婴连锁企业：门店数在七到数十家之间的连锁母婴门店

七家以下的连锁母婴门店：门店数较少，不具备连锁特征的母婴店

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2-5中国母婴行业零售渠道分析售卖婴儿快速消费品的店铺数及增幅----按城市级别 商超渠道门店数占比 门店数占比

母婴渠道12 0.8万家 0% % 88 %2013年

0% 66 %2013年

34 %

6.5万家 5.8万家 重点及一线城市 二三四线城市及农村

12.5万家

门店数增幅

门店数增幅

35% 20% 21% 27%

13% 11% 2011

16% 15% 2012

24%

数各 量级 迅别 猛城 增市 加母 婴 门 店

11% 11% 2013

12%

2011

2012

2013

* 商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店

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2-6中国母婴行业零售渠道分析婴儿快速消费品的销售额及增幅----按城市级别 商超渠道销售额占比 39 % 61 2013年 %113亿 人民币229亿 人民币

母婴渠道销售额占比 24 %2013年

74亿 人民币

179亿 人民币

重点及一线城市

76 %

二三四线城市及农村销售额增幅 7% 5% -2%-0.3% 2012 2013 -12% -8% 2014上半年 2012 2013 销售额增幅 36% 22% 26% 17%

14% 0.1% 2014上半年

门店增多未能带动销售同步提升，销售增幅呈持续下滑，单店效益成为实体渠道困扰

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2-7中国母婴行业零售渠道分析母婴渠道是分销婴儿快消品最大的线下渠道，渠道重要性持续 增加；婴儿尿布与湿巾量额齐升，成为母婴渠道的明星品类25%

母婴渠道 商超渠道 传统渠道泡泡大小=销售额

20%

婴儿湿巾 婴儿香皂浴液 婴儿湿巾 婴儿奶粉 婴儿尿布

15%10%

销售额增幅 % -20% -15% 婴儿奶粉

5% 婴儿香皂浴液婴儿湿巾 0% 婴儿尿布 -10% -5% 0% 婴儿护肤品 -5% 婴儿尿布 -10% 婴儿食品 婴儿爽身粉

5% 婴儿爽身粉

10% 15% 婴儿香皂浴液

20% 婴儿护肤品

婴儿爽身粉婴儿湿巾

-15% -20%

婴儿食品

婴儿奶粉

-25% 销售量增幅 %

* 商超渠道包含大卖场、超市、小型超市及便利店

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2-8中国母婴行业零售渠道分析母婴购物者过去三个月光

顾的频率(次/月)2013 1.9 1.5 1.7 2.0 1.2 1.3 1.1 1.0 0.9 0.5 2014

0.8

0.9

母婴用品商店**

大卖场/超市

网上购物平台

百货商店

个人护理用品店/药妆店

海外购入

东部 南部 西部 北部

1.451.48 1.41 1.7

1.681.68 2.33 2.02

1.711.94 1.65 1.52

1.981.84 1.93 2.15

1.341.22 1.02 1.14

1.261.24 1.41 1.28

0.881.23 1.24 0.86

0.561.23 0.62 1.34

0.73*0.96 0.74 0.74

0.42*0.62 0.47 1.85

0.67*0.47* 0.51 0.00

0.92*0.85 0.00 0.42*

母婴渠道更受购物者喜爱，尤其是西部基数：过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者

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2-9中国母婴行业零售渠道分析过去三个月母婴用品的平均花费(元/月)542.0 438.1 416.2 2013 2014 376.0 231.7 250.8 192.8 163.6 96.9 82.2 403.8 370.1

母婴用品商店**

大卖场/超市

网上购物平台

百货商店

个人护理用品店/药妆店

海外购入

东部 南部 西部 北部

430.1 345.2 567.1

561.5 388.3 785.7

395.7 340.2 449.4

420 283.6 530.1

318.9 169.9 240.8

311.2 253.6 271.4

201.4 136.0 206.1

155.1 173.1 154.1

105.4* 83.6 61.1

30.0 * 73.9 55.7

422.2* 379.7* 0.0

615.5* 395.0 0.0

459.5

521.7

484.4

343.2

230.0

181.4

221.9

164.7

140.8

127.5

186.7

266.7*

西部购物者成为最舍得在母婴店消费的主体

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2-10中国母婴行业零售渠道分析

母婴用品实体店常客率 24

大卖场/超市常客率

非最常光顾该渠道 最常光顾该渠 道 23 2009 77

66

48

42

41

34

55

61

58

34 2010

52

58

59

76

66

45

39

42

2012

2013

2014

2009

2010

2012

2013

2014

母婴渠道已成为选购母婴用品的首选实体渠道，顾客喜好逐年增加

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2-11全国比较有影响力的母婴连锁企业序号 名称 总部 门店数 发展区域 特色 1、团队起点高，有大卖场经验(原五星电器创始团队) 已在江苏、上海、安徽、浙江、重 2、除了基本商品销售外，提供了较多婴幼儿服务：模仿国外玩具反斗城，平均每家门店面 庆、四川、湖南、湖北、山东等9省 积5000平米，除奶粉、童装、童车童床外，内设儿童游乐场、游泳馆、早教、儿童理发等 市，20多个城市开设40家门店 娱乐项目 3、2015年计划大面积扩张，门店数达到80家

1

孩子王

南京

50多家

2

乐友

北京

1、大力发展电商：不顾一切地发展电商，大力推进移动互联网转型，大力推行APP和O2O, 大力打造“消费者不仅可以线上购买门店取货，还可以线上购买门店退货，在门店下网单” 等全渠道模式 2、“连锁店+APP+网上商城”:具体操作模式可分为：1)消费者通过目录、网上商城到 实体店面消费；2)导购员引导消费者链接WIFI、扫自主研发APP二维码等；3)消费者二 北京、上海、天津、沈阳、西安、青 次消费时可选择网上选购支付，就近店员也可直接送货上门或就近门店取货 岛、廊坊、咸

阳、石家庄、成都、绵 3、线上线下协同：实体店导购引导消费者线上消费，同时也会有相应提成；所有直营店面 截止2014年12月， 阳、潍坊、济南、武汉、秦皇岛、保 每个导购都有ID号，以后甚至可以就近代卖乐友产品、开微店 乐友门店达到400余 定、高碑店、烟台、德州、榆林、商 3、O2O基础和特点：线上线下价格一致；在乐友APP中消费者下单后，有些品牌直接从厂 家 洛、兰州、太原、宝鸡、银川、衡水、 家仓库发货给消费者；门店WIFI、CRM、ERP系统的建立；启动特卖模式 渭南、扶风、南通、铜川等30个城市， 4、通过异业合作形式提供婴幼儿服务：在一线城市，会模仿孩子王的大店模式，大店里有 网上商城注册会员数量超过500万人 游乐场、游泳馆等，但都是通过异业合作开展 5、愿景：每个导购、商户为一个自媒体，店面为安装统一WIFI,只要消费者连接过一次乐 友店的WIFI甚至从未连接，当消费者再次进入甚至经过店面时，他们手机WIFI就会自动连 接乐友WIFI,乐友CRM系统会识别其身份，根据其上次反馈的品牌产品、价位、颜色等信 息推送的相应信息，销售人员会在消费者进门第一刻喊出消费者姓氏，对其喜好了如指掌并 针对性开展服务，让消费者在被尊重的环境里购物消费