WORLD CAPITAL MARKET 美国万通投资银行

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万通投资银行的成功案例

美国万通投资银行管理团队曾就职，美国高盛投资银行，千僖投资银行，罗斯资本，UBS，普天寿， BEAR STERNS 等，操作过上亿美金的IPO， 如中华网的上市()，到多家中国企业的海外上市融资， 如:

中华网的上市:

我们从1996年起, 就开始为中华网准备上市工作, 那时这家公司还只有四个人的工作团队. 中华网是从中国互联网公司 (CIC) 中分拆出来. 千禧公司(Millennium)的经理合伙人, Jonathan Mork 先生 是这家公司的副总裁. 我们是以中华网 的投资银行顾问和华尔街战略顾问的身份, 在1996 年加入进来.

中华网取得的成绩包括: · · · ·

中华网的成功取决于以下几个因素: · · · · ·

美国上市前的一流准备

上市战略符合华尔街投资者的要求 超质素的包装 西方式的管理

比Yahoo 更健康的财务状况 取得了5000 万美金的上市前融资 9660 万美金的公开发行上市的融资 4 亿美金的二次发行融资 1 亿美金的子公司分拆的回报

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发起者引发了华尔街的广泛的兴趣

我们帮助中华网建立了整套的华尔街上市战略. 中华网虽然并不是最好的网站, 但是由于千禧公司的参与,华尔街认为它是中国的最好的电子商务网站. 在首次公开发行上市时, 中国互联网信息中心将中华网在网站受欢迎程度的排名列为十七, 而Yahoo!的排名是第一. 这并不妨碍中华网的股权融资受到非常多 的 奖项. 这些奖项包括: <国际融资回顾> 的亚洲和太平洋地区的年度首次公开发行的新兴公司市场奖; <亚洲资产> 的最佳首次公开发行奖; 在香港的<国际股市回顾> 的最佳股权发行奖; 以及<亚洲财经智慧>的股权发行的杰出奖.

我们在中华网的工作包括以下几个方面: · · · ·

我们总结了中华网在美国的上市经验: · · · · · · · · ·

我们帮助中华网重新组建了它的商业模式. 它一开始是以网络服务供应商帮助中国提供互联网的连接. 我们帮助中华网做到了: · · ·

在我们和中华网管理层的共同努力下, 三年后, 这家公司在1999年7月12日在那斯达克上市. 它取得了9660 万美金的现金. 430 万股票定价在20 美金每股. 在当天收市时它的价格已经上升到了67.10 美金每股. 在路演结束时它已经取得了40 亿美金的超额认购.

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