WORLD CAPITAL MARKET 美国万通投资银行(6)

WORLD CAPITAL MARKET 美国万通投资银行

SEC Form -4 或者 Form-10

以及申请纳斯达克交易

在签订合并合同之后，壳公司发行股权认购。万通投资安排了美国两家投资银行进入承销，并管理整个操作过程，让券商竞拍，形成一个拍卖的市场，使公司有很好的价值评估， 最后按市盈率18倍完成了7300万美元的融资。这在美国是不错的价格。通过发售股权融到的资金将被存进一个第三方托管账户中，然后从其中提取满足SEC需要公司提交核准的Form -4或者Form-10表格要求的款项。上市得到批准后，资金便可以流动，流通股可以自由的交易，公司上市成功。这期间所有上市费用由美国万通投资。

福麒国际成功的因素

除了必要的操作技巧，福麒国际的成功还取决于以下几个因素：

第一，健康的财务状况，美国上市前的一流准备。深圳市福麒珠宝首饰有限公司成立于2001年，以设计、生产、加工、批发铂金、黄金珠宝首饰产品为主。福麒首饰在建厂之初就明确提出积极拓展国际市场的发展战略。2004年，福麒国际注册成功，福麒首饰成为其全资子公司，福麒国际的商标海外注册和上市前的准备工作全面展开。

第二，上市战略可信、吸引人。美国万通帮助福麒国际建立了整套的华尔街上市战略，使之符合华尔街投资者的要求。

第三，超质素的包装。福麒国际虽然并不是最好的公司，但是由于重新定位和包装，华尔街认为它是中国最好的珠宝连锁公司.

然而就像并不是每个公司都能成功通过IPO上市一样，以上成功的IPL案例也不是每个公司都能复制的。想通过IPL上市的企业要更加审慎，争取做好以下几项工作：一是要有一个成功的故事；二是包装必须是西方的；三是管理层亦需做好各种准备。

（作者供职于美国万通投资银行）

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