国内外丙烯腈市场分析

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国内外丙烯腈市场分析■钱松

丙 、己二腈、烯酰胺、橡胶丙A S树脂等生产。还可用于己内 B

烯腈主要用于腈纶、丁腈

司分析，年来，近因装置关闭超过开工的新增能力，世界丙烯腈供应显得较为紧张。开工率处于

纷停产。 据分析，0 5年丙烯腈停运 20

能力超过新增和扩能的能力。当

酰胺、多元醇聚合物的生产。在其

8%￣9%的高位。是效益仍然年停运了约 4吨/ 9 0但 2万年丙烯腈能

合成纤维、成橡胶、合塑料等领域很低。截至 20 06年 4月，球丙力，占世界能力 7全约%。而新增能有着广阔的应用前景。一

烯腈能力为 6 5万 0

、

世界产能和需求

吨/,中，北亚占年其东 2%、美占 2%、国 9北 7中占 1%、 9西欧占 1%、 0东欧占 55其他地区占 .%、表 1 20 0 5年世界丙烯腈产能分布情况单位：万吨/年

( ) 产能和需求世界丙烯腈生产能力在前几

园家或地区美囤

产能13 5. O

年出现回落态势。由 2 0年 55 01 9万吨/减少到 20年 0 3年 5 0万 8吨/,0 4年之后，年 20随着亚洲等

35截至 20年 4月 .%。 06的世界各地区主要丙烯

中国日本

l00 1.7. 41

韩国

5. 2 0

地区新扩建装置的实施。产能逐腈生产企业产能情况见

中国台湾东欧及俄罗斯德国

4. 3 03. 8 23. 3 6

渐增长。04年达到 565万表 2 20 9.。吨/。近年来，年全球丙烯腈生产在向亚洲转移的同时，发达国家

据美国 S I R咨询公司分析，腈纶占世界丙

英国荷兰

2. 8 02. 3 5

丙烯腈市场萎缩。一些公司纷纷烯腈消费量近 5%: 0关闭最差的生产线。2 0年世界 AB 05 S和苯乙烯一丙烯腈丙烯腈产能为 64万吨/,量树脂合计占世界丙烯腈 1年产达到 54万吨， 2略高于 2 0 04年的

其他地区合计

5. 8 664 1

消费量约 3%;己二腈 2占 8;其他用途占%

图 12 0午世界丙烯腈产能分布情况 05

51 2. 9万吨，装置开工率超过8%,低于 2

0 5 0 4年的 9%。2 0 0 05年世界丙烯腈生产能力分布情况见表 1及图 1。

1%。原料成本增加以 0及中国腈纶能力的扩

增，欧洲、使日本、西墨

据英国 T co rihm公哥和美国的腈纶能力纷 ennObC e

2中 2国石油和化学工业 协会

血聊

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国石油和化工经济分午 中 J『

表 2截至 20年 4 06月世界各地区主要丙烯腈生产企业产能单位：万吨，年地区及公司北美美国

力为 3 .万吨/。占世界能力 5 1 6年约%。Sel g化学公 ti rn

地点

产能l4 6 l3 5

司关闭了其位于美国得州得克萨斯城的 3万吨/ 6年装置。日本三井化学公司也于 20 05年 5月关闭了其位于大阪的 6万吨/年装置。英国璐彩特国际公司于 2 0 06

B P亿诺 (英力士收购)得州绿湖 4 5俄克拉何马卅l马利 l. 85 首诺得州亚韦 5 0氰持工业托克阿何马卅l蒂尔福 2. 1 5璐彩特国际得州博芒特 1 . (0 6 8 20 . 0 9关闭 45 .)墨西哥 l 1

年第三季度关闭其位于美国得州博芒特的 45万 .吨/年能力。而作为 B P公司与中石化在上海赛科石化合资企业的组成部分， P在上海漕泾的 2万吨/ B 6年丙

P e x me南美巴西

莫尔洛斯图拉

55 . 55.

烯腈装置于 20 05年 7月投运。B P未将赛科石化合资企业中的股份转给亿诺公司。而亿诺公司于 2 0年 l 05 2月使其在德国科隆的装置扩能 6万吨/,达到 3 .年 55万吨/。年

8 . 88 . 8

A r o ci r n欧洲德国

卡玛卡里

8 . 8 9. 83. 3 6

B P亿诺 (英力士收购 )科洛纳共国 巴斯夫荷兰萨比克西班牙雷普索尔东欧，罗斯俄

3+ 3 6 2 8 2 8 2. 3 5 2. 3 5 1 3 1 33. 82

2 0￣2 0 0 8 0 9年丙烯腈装置开工率仍将维持在现有

水平，直至新增产能投入。全球丙烯腈需求的年增长率预计为 2%~2%。腈纶需求预计平缓增长， A S需 . 5而 B求年增长率预计为 5丙烯酰胺需求年增长率预计为%, 6%~7%。据旭化成公司预计，

0 0年世界丙烯腈需求 21将达约 5 0万吨。世界丙烯腈需求及预测趋势见表 3 5,

锡萨德斯赫伦莫莱尔

中东亚太地区中国

9 25 7+ 9138 0.

世界丙烯腈衍生物需求及预测趋势见表 4 2 0年美，0 5国丙烯腈供求情况见表 5 2 0,0 5年西欧丙烯腈消费情况见表 6。

卜赛科石化海吉林石化上海石化其他印度 IC PL日本旭化成 D i a tx . r Nii住友化学昭和电工韩国

漕泾吉林卜海

2 6 2+ l 2 1 3 4. 36 3

丙烯腈工业发展的一个亮点是新的丙烷制丙烯腈技术，较低的成本费用可望提高下游产品的竞争能力。 旭化成公司最近与泰国 P T化学公司签署一项合同， T 将采用丙烷制丙烯腈技术在泰国生产丙烯腈。(二产业渊整志势Ⅲ)

古加拉特水岛 J崎 I l水岛大田新居滨川崎

3 7. 41 2. 91 1. 42 1+ l 5 9 52 . 51 .5 2

1 .生产装置闲置和扩能同步进行

近年全球丙烯腈装置有关停闲置也有新建和扩

T n sh (西 )石化蔚 I u gu东 1 1 T ewag工业 ak n蔚山中国台湾地区台塑台湾中国石化麦寮塔什

2 7 2 5 4 3 2 5 1 8

能，供需基本保持平衡。近期，国 S tn公司关闭了其 3万吨/美 tlg ei 6年丙烯

腈装置。由于经济效益不好，日本三井化学公司也关闭

其 65吨/ .万年装置。上海赛科石化公司 2 6万吨/丙年袁 3世界丙烯腈需求及预测位：万吨

烯腈装置于 20 05年 3月投产，其他也有一些扩能项目，包括中国台湾台塑集团 2 0万吨/年装置扩能 4万吨/,中石油吉林石化公司 2 .年 1 2万吨/装置扩能年 28吨/ .万年。2 0 0 6年，台塑集团再扩能 4万吨/,年使其丙烯腈总能力达到 2万吨/。 8年但是，邦公司在美杜国的产能将缩减 6吨/,万年达到 l吨/ 4万年。

地区或国家 2 0 20 20 2 0 2 ( 2 1 01 02 03 O 4 0} 5 00欧洲中东，非洲业洲拉 r美洲北美

10 3 3 0 20 32 O 7 O

lO 3 3 0 20 52 O 6

0

1O 3 3 0 20 72 5 4 5

15 2 3 5 20 82 5 4 5

10 0 3 5 35 13 0 4 0

l0 O 5 5 30 42 5 3 O

全世界

约 40 8约 4 0 9约 50 0约 5 0 1约 5 0 2约 50 5

《中国石油和化工经济分析》 20/1 2 06 3 2

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中国石油和化工经济分析

表 4世界丙烯腈衍生物需求及预测单位；万吨名称 2 0 2 O 2x3 2 ( 2o 2 1 0 1 1 O2【) o) 4 o5 O O

日本旭化成公司将在泰化公司 7万吨/ . 2年腈纶装国新建世界规模级 2 5万吨/年丙烯腈装置，投产时间在 2 0 0 9年。该项目将采用置扩增至 l吨/, 4万年三菱合成纤维公司新增 5万

腈纶纤维 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 5 3 l 3 3 3 3 3ABS 1O【1O 3 5 10 5 10 6 15 8 20 0

吨/年装置和惠州壳牌一中

其他

10 1 0 2 J 1 1 0 2 10 2

15 0

15 1

万年装置丙烷/烯制丙烯腈技术。海油合资的 6吨/丙除新建装置外，该公司近期

合计约 4 0约 4 0约 50约 50约 50约 50 8 l 9 0 1 2 5

也于 20 0 6年上半年投产。

0 6年的扩能项目还有上对日本和韩国的企业进行技 2 0表 5 20 0 5年美国丙烯腈供求情况单位：万吨、

0万吨/装年改，丙烯腈产能扩大 l将 0万海石化公司 2吨/年。通过这些举措，旭化置扩能 3 .吨/, mot 5万年 J n i

终端产品腈纶纤维 A BS树脂己二腈丙烯酰胺丁腈橡胶 S N树脂 A其他合计

用量2. 2 4 1. 65 2 1 6 45 23 . 2. 1 99. 46

年均增长率1 21 . 1 . 8 3 29 . 25 . 43 .2

0万年项目。 成公司丙烯腈总产能将突破公司新建 l吨/

10吨/由于现有技术 0万年。以丙烯为原料，来源具有相

然而，腈纶纤维工业继

续面临较大的发展压力，由

当的不确定性，为此旭化成于丙烯价格上扬而使其售价开发了从丙烷直接合成丙烯相对较贵。尽管腈纶纤维

有腈的新工艺。目前，新工艺极好的保暖性能和艳丽的色该

净出口量

5. 22

总产量

168 4.

2

处于验证的最后阶段。悉，据通过对工艺过程进行微调

彩，但仍需面对来自涤纶和棉布的价格竞争。另外由于长也受到限制。预计至 2 1 04

后，可使其应用于工业化装其终端用途有限，故需求增表 6 2 0西欧丙烯腈消费情况 0 5年单位：万吨

置中。

终端产品腈纶纤维ABS S, AN

消费丙烯腈6. 752 . 35

年均增长率01 .27 .

2腈纶纤维所占比例将 .下降

年腈纶纤维需求的年增长率为 07 .%。二、中国发展现状

己二腈

l. 1 5

1, 6

预计今后几年丙烯腈仍将保持供需平衡态势。由于

丙烯酰胺

55

3 . 6

f )能枉进口 1

丁腈橡胶其他合计

56 .71 .1 O7 2.

13 1 109

美国生产费用高于亚洲，丙化，未来扩能仍将集中在亚

20 0 5年我国主要的丙

烯腈市场将继续趋于合理烯腈生产企业有 1家， O见表 7。合计产能约为 1 1 0_ 3万吨/,国总产能约达 l0年全 1万吨/,总产量达到 9 .年 31 万吨。中 2 0其 0 5年 2月投产

表 7我国丙烯腈主要生产厂家及产能单位：万吨/年

洲。在下游需求领域，腈纶纤维继续是丙烯腈的主要用

生产厂家}石化公司：海

产能l1 3

备注

户，但其占全球丙烯腈消费量比例将从 20 0 5年 4%下 8降至 2 1 0 0年 4%, B 4 A S需求将相应从 3%上升至 3%。 l 6

大庆石化公司 大庆炼化公司

8 20 0 4年 5月扩建到 8万吨/年 8

的上海赛科产能为 2 6万吨/。是目前国内最大的年丙烯腈生产厂家。需求增长

弃鲁石化丙烯腈厂 4 阮顺石化腈纶厂 8 0 6年 8月扩能至 92万吨/ 2 0 .年吉林石化公司 安庆石化腈纶厂 2 1 8 20 05年 2月底投产 20 0 5年扩能完成

前几年中国腈纶纤维生促使我国丙烯腈继续扩能，产稳步增长。产量将从 20 04年 6 .吨/、0 5年 7 62万年 20 4万

吨/增长到 20年 0 6年 8 3万吨/。 0 5年 2 0年底，林石吉

20 0 6年扩能主要为吉林石化公司扩能到 2 5万吨/,年抚顺石化公司扩能到 92万 .吨/年，合计增加 5万

上海赛科石化公司 6 2大庆油田助剂厂兰州石化公司 1合计 2 3 11 0

2中 4国石油和化学工业"m.c肌协会 u v/ a ca p.

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吨/,预计 2 0年 0 6年底我国主要企业丙烯腈总产能可达到 16 0. 3

为合纤原料中自给率最高的品种

据了解，大庆腈纶厂上世纪

之一。中国历年丙烯腈供需状况 8年代率先引进水相悬浮聚合两 0见表 8。 (■)消费结构

万吨/,国总产能约达 l5万年全 1

步法腈纶生产工艺，经过 2 0来年的发展，具备了较为完善的新产

吨/。20年 05年我国丙烯腈消费量达到 147吨， 2 .万国内供应缺口

中国对丙烯腈的需求持续增品研发能力。我国加入世贸组织后，国内腈纶企业属于不被保护的行业，面临着来自国外化纤企

A S需求的年增长率超过为 3. 1 6万吨。预计 2 0 06年丙烯腈长， B

消费量略有增加。

1%。需求年增长率为 3目 0腈纶%。

中大庆腈纶厂近年。我国丙烯腈进口一直前我国丙烯腈的主要消费领域是业的巨大；击。为此，

保持在 3万吨以上，04年进口 0 20

腈纶纤维，占总需求量的 8%;约 0

以领先的纤维差别化率打造“ 昆

3. 1 6万吨，0 5年由于上海赛科其次是 AB/A树脂、 8 20 SS N丙烯酰胺仑”腈纶品牌，为用户提供品质优石化 2 6万吨/年装置投产，国内

和丁腈橡胶。据统计，0 5 20年我国

良的新产品，延长了腈纶产品的

供应能力大幅增加，使进口量有腈纶的产能和表观消费量分别达市场价值链条。20 0 4年该厂有 1 0所下降，为 3 . 1 4万吨。0 6年 6 20到 7 .万吨/年和 17万 9 9 1. 2

多种新产品实现万吨级装置规模

1~6月进口量已达到 1 . 58 4万 j吨/, 年腈纶对丙烯腈需求量达到吨，预计全年进口将高于 20 7 05 4万吨： B A S树脂的产能

达到

化生产，实现赢利 1 . 2亿元。20 05年。该厂继续以提高经济效益为

年。我国丙烯腈进 I主要来自韩 10万吨/,消耗丙烯腈约 3 S] o年 2国、日本、国、国台湾等国家美中

中心。坚定不移地走腈纶产品差

万吨；烯酰胺消费丙烯腈 l丙 0万别化之路。先后组织生产 6种不

丁腈和地区。 05 2 0年开始，我国有部分 J吨；A S N树脂、橡胶及其他方同规格的高收缩纤维、高分子量 8 2 0年纤维、半消光纤维、色纤维、有超丙烯腈出口国外，主要出口商是面消耗丙烯腈约 1万吨。 0 5上海赛科石化的丙烯腈工厂，其我国对丙烯腈的总需求量达到约雪白纤维等，腈纶产品系列化形2需求与现有生产能力仍在 20 0 6年上半年的出口量达到 3 14万吨。万吨以上。

成规模，头产品坚挺占领市场。拳 /￣ J量的有色纤维、超雪白纤维 qt正推向市场，受到了用户的好评。 目前该厂扁平腈纶纤维已经形成

有一定差距。仍有发展潜力。腈纶发展差别化纤维是腈纶

由于国内产量不断增长。进

口依存度呈下降趋势，已由 20市场可持续发展的重要商机。近 03年 3. 8%下降至 2 0 7 0 4年 3 .、 0% 9年来，大庆石化腈纶厂力争用差

系列化产品，将为该厂赢得更多的市场订单。(■)语一

20 0 5年 2 . 53%。近年丙烯腈供应 j别化纤维拓展国内腈纶市场份 05该增加较多，自给率有所上升，已从额。截至 20年，厂纤维差别 20 0 3年 6 .%提高至 2 0年化率达到 3.在全国同行业处 1 3 04 24%,6 .%和 2 0 91 0 5年 7 .丙烯腈成 65%,

我国丙烯腈生产企业应加强

于领先水平。腈纶纤维差别化率与国内外科技和生产企业的交流是指一定时期内企业开发生产新产品产量占总

与合作。加快合成技术提升的步伐，加大对丙烯腈衍生物的研究与开发力度。整丙烯腈下游产品结调

表 8中国历年丙烯腈供需状况单位：万吨、

产量的比率。差别化率越

项目

19 9 o0 o 1 cJ20 O42 o 9 8 9 9 0 0 x 32O o 5 1 2 2 2 20

逐步形成有技术、有实力、有特高，

意味着企业开发生产构，新产品的能力越强。掌所握新产品的核心能力越强。化纤产品的附加值和科技含量高。

产能 4 . 4 684 . 6 34 8. O1j 06 l 4 . 87 467. 00 1 . 3 产量 3 . 3. 4 205 _ 6 . 7 3 1 30】 1 4 . 1 04 1 9 . 5 7 8 2

色的丙烯腈生产企业。形成精细化、系列化产品，增加经济效益。规避市场风险，提高竞争实力。够(辑：海 l电话： 1—4 8 7 9编沈 0 08 8 50 )

净进口 1 . 1 . 1 . 2 . 3 . 3 . 3 . 31. 00 58 53 6O 1 8 1 1 6 0 8

表观消费晕 1 795 . 6 . 8. 9 . 13 4 4 . 4. 7 80 1 8 0 .1 . 9 0 2 5 02进口依存度 38 3 . 2 3 - 3 . 3 . 3 . 2 2 3 6 82 74 8 0 5 3 0 7 9

《中国石油和化工经济分析》 20/1 2 06 5 2