1转变增长方式创新发展理念推进十二五产业用纤

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《2010(青岛)产业用纤维论坛暨涤纶工业丝年会》

转变增长方式、创新发展理念 推进“十二五”产业用纤维优化发展

中国化学纤维工业协会 叶永茂 副会长

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目录一、前言 二、行业发展现状及面临形势 三、“十二五”规划创新发展思路、目标任务 四、产业用纤维发展建议 五、技术附件(简要介绍)5-1 5-2 5-3 5-4 化纤行业纤维材料关键技术攻关和产业化(草) 科技部“十二五”材料领域发展战略研究总报告(草) 纺织行业纤维材料“十二五”科技规划(草) 纺织化纤行业“十二五”规划科技发展指南(草)

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一、前言面对国内外新的竞争形势和严峻环境，包括产业 用高新技术纤维材料在内的我国纺织化纤工业正处于由 生产大国向技术强国转型升级的关键时期，转变发展方 式，创新发展理念，围绕最近中央提出的大力发展涵盖 新材料、新能源、新医药、节能环保、信息网络、生物 育种、新能源汽车等战略性新兴产业的重点任务、加强 技术创新。进一步突破产业用纤维材料高新技术瓶颈制 约，加速结构优化调整，强化节能减排，环境友好，循 环经济，加速“科工贸资”结合的产业立体化升级，是 推进化纤行业科学、高效、可持续发展的关键，也是当 前和“十二五”中长期发展规划的主体内容。

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产业用纤维材料及纺织品涵盖16大类产品，涉及到 交通、建材、农业、环保、军工、航天等二十多个相关 行业部门技术进步和产业升级，是关系到强“纺”强 “军” 强“国”,支撑国家高科技产业发展的关键性材 料，是推进各类高技术功能纺织品和先进合成新材料的 物质基础，是一个国家高科技水平集中体现，也是我国 化纤行业发展的薄弱环节，更是打破国际封锁，全面提 升自主创新能力的重大任务。我这里结合国家和行业发 展相关情况，抛砖引玉，提出建议构想，供研讨参考。

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二、行业发展现状及面临形势(一)纺织化纤行业发展总体情况 1-1 应对金融危机，贯彻“十一五规划“ 和“振兴大纲”成效显著

1-2 功能性差别化纤维有创新发展，产业用纺织品突破七百万吨大关1-3 聚酯涤纶化纤产业链技术进步和竞争能力大幅提升 (二)产业用高新技术纤维材料发展动向

2-1 国家高度关注战略性新兴产业良性发展，科技部率先编写”十二五 材料发展战略规划”2-2 行业进一步推进各类专项实施，各主体品种又取得新的阶段性成果 2-3 科学分析与国外差距和问题，积极稳妥推进产业健康发展 (三)面对深层次结构性矛盾，行业正处于转型升级关键时期

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1-1 应对金融危机，贯彻“十一五规划和振兴大纲”成效显著 纺织化纤工业

努力克服金融危机，取得重要成果，2009年化 纤产能增速回升，市场活跃、主体效益良好，2009年化纤能力已

达2805万吨，产量2726万吨，均占世界产能一半以上，其中涤纶产量2204万吨，约占世界的2/3;涤纶长丝1415万吨，约占世界 70%(其中涤纶工业丝增长迅猛，能力80万吨，产量55万吨),提 前三年完成”十一五“化纤规划的产能目标(即能力2500万吨， 产量2350万吨)。

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表1 2009年化纤产品结构

主要大类产 品品种 粘胶纤维 涤 锦 腈 纶 纶 纶

2009年产量 (万吨) 151.22 2204.39 137.27 68.39

占世界比例 (2008年) 39.5% 65.9% 27.8% 31.7% 10.4% 57.0%

水平 主体企业已达国际先进水平 总体国际先进，部分国际领先 工业丝国际先进，民用丝总体一般 少数企业国际先进，总体水平一般 一般 主体国际先进

丙

纶

26.382726.06

化纤总量

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表2 2008-2009年化纤产量完成情况

(单位：万吨)

2008产量 化纤总量 1 人 纤 2404 131.8 2004.5 1282 721 45 101.6 96.2 5.4

(±%) +2.3% -10.2% +2.9% +4.1% +2.7% +25% 5.1% 6.5 12.5

2009年产量 2726.2 151.2 2204.6 1415 789 55 137.2 127.8 9.4

(±%) +14.3% +14.3% +14.5% +14.8% +13.8% +22% +22.5%

备注 1.2008年能力产量均超 过十一五规划的2500及 2350万吨指标，提前完 成;2009年增速大幅回升， 达14.3%。 2. 2009年纺织纤维加工 总量为3700万吨，其中 化纤使用量约为2564万 吨，约占69%(使用量= 生产量+进口量-出口量部分填充纤维)。 3.产业用纺织品2009年 完成了723.2万吨，同比 增长19%,非织造布总 产量240.9万吨，增速 20%。

2

涤 纶长 丝 短 纤

(内工业丝) 3 锦 纶 长 丝 短 纤

(内工业丝)4 5 6 7 腈 纶 维 纶

39.660.3 5.4

4.2%-24.6% +28.7% 11.6% -10.17%

39.868.3 4.7 20.3 26.3

+ 0.5%+23.3% -12.7% 21.2% +1.5%

氨 纶 丙 纶

20.2 26.6

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表3化纤总量 1. 粘胶 长丝 短纤 2. 涤纶

2009年化纤各品种构成及使用量测算表产 量2726 151.2 19.3 132.9 2204.6

进口量86 10.1 1.9 8.2 31.9

出口量147.6 18 7.8 10.2 103

使用量2664 143.4 13.4 130.9 2131

占 %100% 5.4%

80%

长丝短纤 *工业丝 3. 锦纶 长丝 短纤 *帘子线

1415.2789.2 55 137.2 127.8 9.4 36.4

16.815.1 2.6 19.8 18.9 0.9 1.4

62.340.7 13.3 9.9 9.5 0.4 5.0

1367764 44.3 147.1 136.8 10.3 32.8

51.3%28.7% 5.5%

4.5.

腈纶丙纶 长丝 短纤

68.326.3 17.1 9.2

180.7 0.3 0.4

0.51.3 0.9 0.4

85.525.7 16.5 9.2

3.2%1%

6. 氨 纶

20.3

1.7

2.9

19.04

0.7%

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1-2 功能性差别化纤维有创新发展，产业用纺织品突破七百万吨大关化纤行业紧密追踪国际最新技术，通过技术创新推动产品创新和节能减 排取得多项成果；目前我国差别化纤维比例已超过42%,而在水平上也有较大 的提升，特别是在细旦、异形、有色、抗菌、吸湿透汗、舒适亲肤、纳米改 性

、阳离子、远红外、导电、抗污、保健等已取得良好应用；同时，产业用 纺织品需求市场快速发展，又拉动了高强、阻燃、导电、医用、环保等优质 功能化纤维升级发展。2009年产业用纺织品突破700万吨大关，达到723万吨，

同比增加19%。非织造布完成240万吨，同比增加20%;产业用纺织品中85-90%是使用各类功能性化学纤维，对化纤行业产业用纤维拉动很大。(表4,表5, 表6)

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表4

2009年我国化纤差别化纤维构成产量 (万吨) 310 171 144 构成比例(%) 占化纤总量 11.4 6.3 5.3 占差别化纤维总量 27.1 14.9 12.6 水 平

主要差别化品种 细旦及超细旦 各类有色 各类中空纤维

各类粗旦纤维大有光 异型截面 阳离子可染 全消光 其他 差别化纤维总量

125120 72 48 47 108 1145万吨

4.64.4 2.6 1.7 1.7 4.0 42%

10.910.5 6.3 4.2 4.1 9.4 100&

1、各类超细旦、细 旦、有色、中空、 异型、阳离子可 染等单一功能差 别化纤维已达国 际先进水平； 2、生产高档超仿真 面料所需多功能 组合纤维及纺织 染整后加工配套 技术与发达国家 尚有差距。

*注：“其他类”主要包括：阻燃、抗静电、吸湿透汗、导电、抗菌、远红外、抗紫外、负氧离 子、纳米、超导、多导混纤、自伸长、高收缩、高湿模量、建筑增强、荧光增白、抗起毛起球、 竹浆纤维、麻浆纤维、高强丙纶、水溶性维纶及各类多功能复合等功能性、差别化纤维品种。

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表5

2009年中国各类产业用纺织品产量

名称 1、篷帆布 其中：车用篷布、帐篷布等 鞋用纺织材料等 灯箱布 2、革基布 3、包装用纺织品

产量(万吨) 139.7 48.5 43.1 48.1 63.8 63.6

名称 7、过滤用纺织品 8、绳、带、缆、线 9、交通运输用纺织品 10、建筑用纺织品 11、文体休闲用纺织品 12、土工合成材料

产量(万吨) 48.3 42.3 34.1 31.2 25.5 23.5

4、医卫用纺织品5、骨架材料 其中：帘子线 多轴向经编布 6、农用纺织品 总 计

59.552.9 43.4 9.5

13、防护用纺织品14、绝缘隔热纺织品 15、工业用毡、瓦 16、其它 723.2,同比增加19%

21.520.5 17.3 30.5

49

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表6

2009年各类非织造布的产量和所占份额

项目 2008年 (万吨) 2009年 (万吨) 2009年比2008 年增长(%)

各类非织 造布产量 200.2 240.9

纺粘 84.92 105.1

熔喷 2.30 3.9

水刺 15.6 19.7

针刺 48.3 58.2

化学 粘合 22 23.5

热粘合 17.5 19.8

汽流 成网 7.5 8.2

湿法

2.15 2.5

20.3

23.8

69.6

26. 3

20.5

6.8

13.1

9.3

16. 3

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1-3

聚酯涤纶等化纤产业链技术进步和竞争能力大幅提升聚酯涤纶纤维由于其良好的性能，广泛地应用，是国内外近年来发展

最为迅速的化纤主体品种和纺织工业使用数量最大的重要基础原料，2009 年我国聚酯涤纶纤维产量2204万吨，

约占我国化纤产量2726万吨的81%; 约占世界涤纶产量的2/3;其中涤纶短纤产量789万吨约占世界涤短产量的 60%;涤纶长丝产量1415万吨，约占世界涤纶长丝产量的70%;成为全球聚 酯涤纶产业链最大、最有影响力的生产大国。 面对国内外新的竞争形势和严峻环境，包括聚酯涤纶产业用纤维在内 的我国纺织化纤工业正处于由生产大国向技术强国转型升级的关键时期， 进一步突破高新技术纤维瓶颈制约，加速结构优化调整，优胜劣汰，强化 节能减排，环境友好，循环经济，加速“科工贸资”结合的自主创新和产 业立体化升级，是推进化纤行业科学、高效、可持续发展的关键，也是当 前和“十二五”中长期发展规划的主体内容。

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Ⅰ 聚酯产业链技术进步有新突破，纤维领域开发有新进展Ⅰ- 1聚酯追踪高新技术淘汰落后产能，结构优化有新突破 我国聚酯产能2008年虽已达2475万吨(其中纤维级2065万吨，瓶级363 万吨，膜级46.3万吨),但分布在大小148个工厂中，各类装置的技术工艺、 规模效能、节能减排、产品水平等差异很大，其中按企业规模分：﹤5万吨/年 有53家，﹤10万吨/年有70家；按装置单套规模分：约有800万吨产能，是年 产小于10万吨以下能耗高、效能差、水平低，相对较为落后的产能，约占总 产能1/3;2008年我国聚酯主体产能单套规模20万吨/年，而进入2009年，随 着高效节能高新技术发展，聚酯单套40万吨/年(一头二尾)和单套单线30万 吨/年相继建设投产，而且采用在线填加、短程、直纺工艺生产市场需求量大 的、性能优异、成本低廉的各类功能性差别化新品种，技术进步加快聚酯优 胜劣汰，结构优化。

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※聚酯近年来技术进步优胜劣汰主要围绕三大类型 ▲ 纤维级聚酯 —— 进一步高效节能，优质化、柔性化、差别化开发一体化 —— 进一步规模效能化、优质化、品牌化、应用深度化 —— PTT、PEN、PBT已列入高新技术专项，取得新成效

▲ 非纤聚酯

▲ 新型聚酯

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表7

2008年中国聚酯企业产能分布(按规模统计)聚合能力 (万吨/年) 1456 521 420 50(37 229 占总产能 (%) 58 21 17 2 2 1.按148家累计产能 2677万吨，有效产能为 2475万吨，近两年已淘 汰聚酯产能约202万吨。 2.到2008年底，我国单 套最大聚酯仍为20万吨 /年、套；2009年则先 后有单套40万吨(一头 二尾)和30万吨/年 (一头一尾)建设投产 3.()内为有效产能指 标

企业规模 ≥40万吨/年以上 ≥20-40万吨/年 ≥10-20万吨/年 ≥5-10万吨/年 ﹤5万吨/年 合计

企业数 24 21 33 17 53 148

备注

统计产能：2677 有效产能：2475

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Ⅰ-2

纤维技术品种多领域研发取得新进展

我国涤纶工艺历经多年发展，2009

年能力已达2263万吨，产量2204万吨 (其中涤纶长丝能力1532万吨，产量1415万吨；涤纶短纤能力651万吨，产量 789万吨),但不论技术结构、产品结构、工艺路线、规模效能等各企业间、 各装置间都差异很大。近年来，围绕涤纶长丝、短丝及再生纺涤纶等产品的工

程技术、产品研发、多领域应用研究及优胜劣汰、结构优化都取得较大进展。

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*涤纶长丝——进一步高效节能、优质化、系列化、多元复合差别化、功能化、

高附加化，特别在侧吹改环吹，POY、FDY同机复合等工程化研发取得新进展，同时在工业丝领域也有突破。

*涤纶短纤——进一步推进日产200吨及以上大型成套装置国产化同时正在加速 推进以纺棉为重点的高纺真差别化纤维、减缓污染的有色纤维及 产业用为重点的功能化纤维的深度开发。 *再生纺涤纶——进一步强化产业链的精细管理和多领域产品升级研发，目前 除填充纤维提升水平外，还成功开发可纺短纤、色纤、长丝 等系列品种。

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※我国化纤及涤纶纤维新产品开发成果显著1)高仿真差别化纤维——通过技术创新推动产品创新，由单一功能向一细四异多功能 复合高仿真新品种发展，提升了服装及家纺产业水平

2)新型功能化纤维——产业用纺织品需求市场快速发展,拉动了高强、阻燃、导电、 医用、环保等优质功能化纤维升级发展， 产业用纺织品2009 年已突破700万吨大关

3)高新技术纤维——包括新型聚酯PTT、PEN在内的高新技术纤维，在行业协会大力推进，并通过国债等专项进入了前所未有的发展新阶段，“产学 研政”协同攻关，取得重大产业化突破

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1)高仿真差别化纤维 纵观全球差别化纤维发展历经“替”、“仿”、“高仿”、“超仿”四个阶段，日本 已然做到超仿真新合纤阶段；我国经多年发展，不仅数量上已达36%;而在水平上也有 重大提升，由单一功能进入到一细四异多功能复合高仿真的第三阶段，尽管各品种、各 地区、各企业发展还不平衡，但总体技术已取得较好成果，特别是在细旦、异形、有色、 抗菌、吸湿透汗、舒适亲肤、纳米改性、阳离子、远红外、导电、抗污、保健等已取到 较好应用。