顺丁橡胶的国内外市场分析

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《广东橡胶》2 0 0 5年第 7期

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顺丁橡胶的国内外：r分析 i f场崔小明

(北京燕山石化公司研究院， 050 125 )顺丁橡胶 (简称B ) R是以丁二烯为单体， 采用不同催化剂和聚合方法合成的仅次于丁苯橡胶的世界第二大通用合成橡胶。它具有弹性好、耐磨性强、耐低温性能好、生热低、 滞后损失小、耐屈扰性、抗龟裂性以及动态性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁世界顺丁橡胶总生产能力的84。 . 12消费现状及发展前景 .

近年来，世界顺丁橡胶的消费量不断增加，19—03 9820年消费量的年均增长率约为 3O,20年总消费量达到约 26 . 03 3万吨/ 年，其中亚洲、北美和西欧是最主要的消费地区，20年这三个坩区的总消费量达到约 20 03 0万

腈橡胶等并用，在轮胎、抗冲击改性、胶带、 胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中具有广泛的应用。1世界顺丁橡胶的市场分析 11生产现状 .根据世界合成橡胶生产者协会 ( R ) ISP I

吨，约占世界顺■橡消费总量的8%其中 5,亚洲地区的消费量最大，达到 9 .万吨，约 66

占世界总消费量的4%美国是世界上顺丁橡 1。胶消费最多的国家，其消费量约占世界总消

费量的2% 2,其次是中国，约占 1,日 8%本为第三，约为 95。 .

统计，目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为 34 3万吨，产量约为 286 3.万吨，其中西欧地区的生产能力为 6.万吨/ 50年，约占世界顺丁橡胶总生产能力的1.北美地区的生产 95 能力为8 .万吨/ 55年，约占世界总生产能力的2.;中南美洲地区的生产能力为69 56 .万吨/年，约占世界总生产能力的 21;亚洲 .% 地区的生产能力为 146 2 .万吨/约占世界年，总生产能力的3.非洲地区的生产能力为 73 60 .万吨/年，约占世界总生产能力的 18; . 中东地区的生产能力为45 .万吨/约占世年，界总生产能力的 1 .,大洋洲地区的生产能 3力为 15 .万吨/年，约占世界总生产能力的 04。 .。其中Byr ae公司是目前世界上最大的 顺丁橡胶生产厂家，生产能力达到4 .万吨/ 57 年，约占世界顺丁橡胶总生产能力的1.; 37 鬈美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第 2

大顺丁橡胶生产厂家，生产能力为3 .万吨/ 00 年，约占世界顺丁橡胶总生产能力的78中 . 国石油化工集团公司是世界上第 3大顺丁橡胶生产厂家，生产能力为 2万吨/ 8年，约占

20年世界顺丁橡胶的消费结构为：轮 03胎及轮胎制品仍占据最大的比例，约占总消费量的6% 6,其次是为塑料改性剂，约占1 7% (其中高抗冲聚苯乙烯占1% AS 。 5、 B占2 )另外1% 7应用于火箭推进器的专用粘结剂、高尔

夫球芯和非轮胎橡胶制品以及其它专业密封剂和防水膜以及专业的粘合剂等。北美和西欧地区顺丁橡胶在轮胎及其制品上的应用比

例高于世界平均水平，03 20年分别高达7% 8和 7% 1,而亚洲只有 5% 2。世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。 美国轮胎及轮胎制品的消费量约占顺丁橡胶总消费量的7 .,抗冲改性剂约占1. 69 88, 工业制品约占4O;西欧轮胎及轮胎制品的 .鬈消费量约占总消费量的7 ., 42抗冲改性剂约 占2., O5工业制品约占53日 . 本轮胎及轮胎制品的消费量约占总消费量的6., 22抗冲 改性剂约占2., OO制鞋专 面约占22, .工业 制品等其他方面约占 1.。 56 鬈

20年，世界顺丁橡胶贸易总量约为9 03 o

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万吨，亚洲、北美及西欧是世界上最主要的贸 易地区，20年这三个地区的贸易量总和达 03到7 5万吨，约占世界顺丁橡胶贸易总量的

降到 6% 4,亚洲由5% 2下降到4% 9。 2我国顺丁橡胶的市场分析

8% 3,其中亚洲地区约占2% 7、北美地区约占2% 0、西欧地区约占3% 03 5。20年中东欧、中 东、大洋洲、中南美、西欧是顺丁橡胶的净进口地区，预计到 20年北美地区的进口 08量将

21生产情况 .我国顺丁橡胶的研究开发始于2世纪6 0 0年代，17年北京燕山石油化工公司合成橡 9i胶厂建成投产了我国第一套镍系顺丁橡胶生 产装置。19年锦州石油化工公司与中科院 98长春应用化学研究所合作，在锦州石油化工公司万吨级镍系顺丁烯橡胶生产装置上采用 绝热聚合方式实现了钕系稀土顺丁橡胶的工

明显减少，而中东欧地区进口量将增多。03 20年亚洲、北美和非洲是顺丁橡胶的净出口地区，随着世界

经济的发展，亚洲地区的出口量

将会减少，北美地区的出口量将增加。 近几年世界顺丁橡胶的市场需求增长略快于能力增长，装置开工率有所提高，20 03年装置的开工率约为7% 1,较 20年提高了 02 i个百分点。到20年，由 08于需求增长将高于能力增长，开工率将继续提高，预计可达8%。 3

业化生产，使我国顺丁橡胶的生产水平又上了一个新台阶。 00 20年茂名石化公司从Fn ia公司引进的低顺式顺丁橡胶生产装置顺利生产出合格产品，同年齐鲁石油化工公司合成橡胶厂研究开发出氯化顺丁橡胶产品。20 03年北京燕山石油化工公司研究院开发出低顺

20 0 3年世界顺丁橡胶的总需求达到约26 3万吨，比20年增长约 39, 02 .预计 20-% 03

式顺丁橡胶生产技术，并在燕化公司合成橡胶厂SS B生产装置上顺利进行了全流程的试生产。目前我国顺丁橡胶的生产厂家有8 家，总生产能力为4.万吨/, 00 a约占世界顺丁橡胶总生产能力的1., 20是仅次于美国的世界%

20 0 8年世界顺丁橡胶的需求量将以年均约 3 1的速度增长，到20年总需求量将达到 .% 08约28 7万吨左右。20-08 0320年期问，世界顺丁橡胶产能将以03的速率增长，产能增长 .鬈 集中在亚洲、中东欧和北美，西欧则有45 .万吨/年的产能关闭。需求增长较多的地区为亚洲地区， 0320年问世界需求增长总量的 20-08 5% 0左右来自亚洲。预计到20年，世界用 08 于轮胎及其制品的顺丁橡胶消费量将达到约

上第2大顺丁橡胶生产国。其中中国石化集团公司的生产装置有 5套，总生产能力为 2 . 80 万吨/, a约占全国总生产能力的7中石油 0集团公司的生产厂家有 3家，总生产能力为 1.万吨/,全国总生产能力的3%其 20 a约占 O。中中国石化北京燕山石油化工股份有限公司 的1.万吨/生产装置是目前世界上单套生 2O a

19 7万吨，约占世界聚丁二烯消费总量的6% 4, 较20年下降约2 03个百分点，年均增长26。 . %顺丁橡胶在AS B方面的应用增长最快，年均增长率约为 i, 其次是在GP/IS 1% ISHP方面的应

产规模最大的镍系顺丁橡胶生产装置，生产能力约占国内总生产能力的3%除茂名石油 0。化工的低顺式顺丁橡胶装置采用了引进的比

利时Fn公司的技术外，其余 7 ia套均采用国内生产工艺。

用，年均增长率约为44。 .预计20年顺丁% 08橡胶用于塑料改性剂方面所占的比例将由 20年的 1.% 03 75增加 2个百分点，用量将达到约5.万吨。 08除西欧外， 43到20年，亚洲、 北美等地区顺丁橡胶在轮胎及其制品上的应

近年来，随着我国顺丁橡胶生产能力的 不断增加，产量也不断增加。1 0 9年我国顺 9丁橡胶的产量只有 1.万吨，19年增加到 19 952.万吨，20年产量突破 3.万吨， 26 00 00达到 3.万吨，1 019年产量的年均增长率 i3 4 9 -95 9

用比例均将出现下降，世界平均水平由6% 6下

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《广东橡胶》2 0 5年第 7 O期高达 1.7,19-00 36% 9520年产量的年均增长 约占初级顺丁橡胶总进口量的7., 73其中来鬈料加工贸易约占3., 24一般贸易约占4.%% 49。一

率为 67% 0 1 .6。20年我国顺丁橡胶的产量为 3 .1 34万吨， 00比20年增长约 66% 20年 .。 02 0产量进一步增加到 3 .万吨，比20增长 41 2 01 2 1% 20年产量达到 3 .6 .。 03 3 9O万吨，比20 02年增长 1.。20年产量达到 3 .1 45 04% 9 7万吨，

在进口的同时，我国顺丁橡胶产品也有定的出口量。1 6 9年出口量为02万吨， 9 .9

20年达到69万吨， 01 . 8创历史最高记录，出

比20年增长 17,19-04 03 .% 9920年产量的年

口量约占国内总产量的 2.9;20年以后 08% 02 出口量趋于下降。02 20年出口量为32万吨， . 8 约占国内总产量的 96。20年出口量为 .% 0 3 29万吨，约占国内总产量的76。 04 . 5 . 20出%口量为38万吨，约占国内总产量的 96。 . 0 . 23消费现状及市场前景 .随着我国橡胶制品等工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。19年我 90

均增长率约为 63。其中北京燕山石油化工 .%股份有限公司的产量国最大，20年产达到 04 1.万吨，约占 32 5全国顺丁橡胶总产量的3. 34,比20年增长约 85;其次是中国石油 03 .%化工股份有限公司上海高桥分公司，20年 04

产量达到 1.万吨，

全国顺丁橡胶总产 O2 O约占量的 2 .,比20年增长约 1 .。 56% 03 O1 %

22进出口情况 .近年来，我国顺丁橡胶每年都有一定的进口，且进口量呈不断增长之趋势。19年 95我国顺丁橡胶的进口量为 1 4 .万吨， 00 5 20年进口量达到52万吨，19-00 . 4 9520年进口量的年均增长率为2 .% 20年我国顺丁橡 77; 02 5胶进口量增长到 68万吨，比20年增长 .7 01

国顺丁橡胶的表观消费量只有 1 .9万吨， 21 19年增加到约 2.万吨，20年达到约 95 33 8 003.1 29万吨，19-95 9019年表观消费量的年均增长率为 1.1,19-00 39% 9520年表观消费量

的年均增长率为70% 01 .8。20年我国顺丁橡胶的表观消费量约为 3.5 21万吨，20年达 02到约3.1 77万吨， O1￣2O年增长1.% 20 72。03 9年进一步增加到约 4 .万吨，比 20年增 47 5 02

2 .o,约占国内总消费量的 1.% 20 0 1% 82。 04年进口量达到 1 .万吨，比20年增长约 O6 9 03 2 .,约占国内总消费量的2 .。 29% 29 % 20年我国初级形状顺丁橡胶的进口量 04为 79万吨，约占国内聚丁二烯总进口量的 . 57.% 44,比20年增长约 2.。 03 42产品主要来鬈自E 1韩国和我国的台湾省， 4国家和本、这3"

长约 1.7。 04 86% 20年我国顺丁橡胶的表观消费量约为4 .万吨， 03 66 O比20年增长约41% ., 3 19-04 920年表观消费量的年均增长率约为 96. 7 9%。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、 高抗冲聚苯乙烯 (I ) HP改性等方面， S其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的 6 .鬈 4 9,制鞋方面的需求量约占

地区的进口量约占初级形状顺丁橡胶总进口

量的6 .其中来自日 11 本的进口量约占总进口量的2 .,比20年增长约3 .; 36鬈 03 31来自%我国台湾省的进口量约占总进口量的2 ., 2o %比20年增长约3 .来自韩国的进口量 03 85 约占总进口量的 1.% 55,比20 03年增长约4 0 O.%。

1.;高抗冲聚苯乙烯 (I ) 02% HP方面的需求 S量约占97,胶管、胶带方面的需求

量约占 .%88,其他方面的需求量约占64。 .% . %我国顺丁橡胶产品主要用于应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国

从贸易方式来看，我国初级形状丁二烯橡胶的进口贸易以一般贸易和进料加工贸易为主，20 04年一般贸易和进料加工贸易总量

顺丁橡胶的市场起着非常重要的作用。随着“绿色轮胎认识的不管提高以及轮胎结构和技术进步逐步向着子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提

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出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌

于聚苯乙烯和AS B树脂的抗冲改性。随着我国

号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶，丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚 动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和 适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

聚苯乙烯和AS B树脂生产能力的不断增加，对顺丁橡胶 (钴胶和锂胶)的需求量将不断增加。预计20年我国顺丁橡胶的总消费量将 05达到约5 .万吨， 00 00 21年总需求量将达到约6 .万吨，需求增长主要为钴系胶、低顺式 00

顺丁橡胶以及稀土顺丁橡胶。

制鞋行业是目前我国顺丁橡胶的第二大 用户，近年来，由于胶鞋行业开始追求高质量。注重胶鞋的穿着舒适、美观、防滑、寿命长，在用料上也有较大变化。尤其是一些有实

3存在的问题及发展建议我国是顺丁橡胶生产大国，也是最早从事顺丁橡胶技术开发并使用自己技术发展顺丁橡胶的国家之一，目前的生产能力位居世界第2仅次于美国，位，但目前我国顺丁橡胶

力的大型制鞋企业，为了提高产品的竞争力， 增加了使用其他进口胶的比例，如高苯乙烯胶、溶聚丁苯橡胶、粉末丁腈橡胶以及其他热 塑性弹性体等，聚丁二烯的用量相应有所减少，20年全国胶鞋产量为 1.亿双，消耗 00 29顺丁橡胶约40 .万吨，20年胶鞋消耗顺丁 04橡胶约34 .万吨。在制鞋行业，由于国家宏观

生产也存在一些问题，主要表现在生产能力大于需求，新品种牌号较少，主要是通用镍系顺丁橡胶产品，低顺式、充油以及稀土顺丁橡胶的产量很少、装置规模小，目前除北京燕山 石化公司的生产能力达到1.万

吨/ 2O年外，其余装置的生产能力均在 20 50 .万- .万吨/年

之间，难以发挥规模效益，缺乏市场竞争力，

控制胶鞋产量的增长，而且随着人们消费水不利于降低生产成本。产品牌号单一，缺少不平的不断提高，胶鞋用替代材料不断增加，预同充油份数及不同门尼的产品，难以适应多计今后几年我国胶鞋用顺丁橡胶的消耗量将不会有太大的变化。

种用途，多种加工配方的需求。自控水平低， 如在线门尼检测水平低，导致产品门尼粘度波动较大，影响了用户使用。蒸汽与溶剂的消耗略高于国外，产品出口量小，在轮胎、胶带胶管等传统应用领域中的消费量增长缓慢等。 为了使我国顺丁橡胶的生产消费健康有序发展，迎接今后更加激烈的市场竞争，需要对我国顺丁橡胶的产业战略进行调整。

顺丁橡胶的另一个重要用途是用于胶管和胶带。顺丁橡胶耐磨性、弹性、耐低温性能及耐屈挠性较好，适合于一般胶管及耐磨胶管的各胶层及耐磨层胶料、带的底胶和普通 V输送带的覆盖胶和缓冲胶等，加一顺丁橡胶 I - _较丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶以及氯丁橡

胶的价格低，因此一些中小胶管和胶带生产企业偏重于使用顺丁橡胶和丁苯橡胶原料，采用低成本低销售的策略来获取利润，所以 近年来我国胶管、胶带对顺丁橡胶的需求量有较大幅度的增加。但是随着我国加入W 吨0

31提高现有镍系顺丁橡胶的生产技术 .水平，以提高产品的市场竞争力从国内生产能力和需求来看，目前我国 顺丁橡胶的生产能力已经过剩，因此今后不宜再新建或扩建生产能力，而是应该进一步优化现有的顺丁橡胶生产催化体系和工艺条件，开发新型聚合釜及新型搅拌器，开发直接干燥技术，用单一溶剂代替混合溶剂，实现全过程及品种牌号切换的D控制，从而降低物 c

和市场规则的建立，大批的小型胶管、胶带生产企业将会陆续被淘汰，因而顺丁橡胶在这方面的消费量将会逐渐减少。 顺丁橡胶的另外一个重要消费领域是用

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耗能耗，提高产品内在质量，以继续保持我国 镍系顺丁橡胶在世界上的领先地位。 32 .不断开发新品种和新牌号，满足市场需求目前我国生产的顺丁橡胶以镍系顺丁橡

橡胶、环氧化、羧化、卤磺化改性顺丁橡胶的 研究等，以进一步扩大顺丁橡胶的用量。34加

快新技术的研究和开发 .大力开展锂系、钕系顺丁橡胶催化剂的研究和开发，重点研究采用改性技术合成高

胶为主，品牌比较单一，以B90为主。近性能顺丁橡胶以满足高性能轮胎的要求，研 R00年来，镍系顺丁橡胶在轮胎、胶鞋和胶带等主究气相或液相聚合生产顺丁橡胶的新技术。 要应用领域使用比例呈下降趋势。目前应尽快扩大稀土顺丁橡胶的生产能力，发展镍系充油顺丁橡胶.充油炭黑 EB母炼胶和充油 SR

35 .提高质量、降低成本，扩大出口。新的顺丁橡胶国家标准G/85-0 1 BT6920

炭黑顺丁橡胶母炼胶，发展主要用于苯乙烯类树脂抗冲改性剂的低顺式顺丁橡胶以及高乙烯基顺丁橡胶和中乙烯基顺丁橡胶等的研究开发和工业生产以及应用方面的研究开发工作，并尽早投人生产。 33不断开辟顺丁橡胶新的应用市场 .开辟顺丁橡胶在非轮胎制品中的应用市场，增加顺丁橡胶在工程轮胎、拖拉机轮胎、 农用轮胎中的使用比例，占领塑料改性用顺丁橡胶市场，开发改性顺丁橡胶如氯化顺丁

已经于20年开始执行。新的标准在原标准 02 基础上，以国外同类产品先进技术指标和实测值为依据，在 8个方面作了不同程度的修订，特别是对产品的挥发分和30定伸应力 0%这两项技术指标进行了较大幅度的修改。与 原标准相比，新标准更加严格，对产品各方面的要求大大提高。在国内通用产品供大于求， 周边国家和地区同样存在能力过剩的形势下， 只有通过进一步节能降耗，提高自身的竞争实力才有可能增加出口比例，促进我国顺丁橡胶生产的不断发展。

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供张会动泰价一步 应紧可能推胶格进上涨泰国天然橡胶价格未来几天有望进一步上涨。交易商表示，这是因为丰沛的降雨导致天胶供应紧俏。

或对买主自其他渠道进行空头回补进行补偿。 但交易商称，有些海外买主拒绝接受延期，强迫出口商买人原材料履行现有合约。一

3号无烟胶片的价格六月报每公斤 5泰 6铢，过去一个月的涨幅达到 l%。一年前的 4

交易商表示：“预期价格会进一步上

涨。很多出口商不得不进行采购以履行合

价格为每公斤5泰铢。合艾市场一名交易商同。 2泰国是全球最大的天胶生产和出口国， 表示，“持续降雨，打断割胶工作，供应保持每月运至日本，中国和美国主要买价

的天胶紧张。 达2万吨。 0一交易员称：“由于供给短缺，我交易商称，几个出口商已告知海外买主， 已听说一些泰国出口商为了能履行其现货合 5月和6月的船货将推迟到 7月或之後，届时 同，不得不在新加坡商品交易所 (IO ) SCM交天气状况将有利，且供应料将转好。商必出口须向海外买主赔偿每吨2美元作为延期罚款，易标准胶。

摘自 (<中国衡水橡胶网》