区域性银行生态研究（一）：浙江篇：市场经济(19)

区域性银行生态研究（一）：浙江篇：市场经济引领者，优质银行聚集地

行业研究/深度研究 | 2021年01月03日

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注：样本为2019年全国ROA 排名前20的区域性银行 资料来源：公司财报，华泰证券研究所

台州小微模式有较好的复制性。一方面，台州附近的温州地区，也有较多的小微特色行，如苍南农商行、鹿城农商行。另一方面，台州银行、泰隆银行作为主发起行设立村镇银行，向全国推广小微经验。以台州银行为例，在浙江、深圳、北京、江西、重庆等地发起设立了7家“银座”系列村镇银行，外派有经验的管理人员，目前“银座”系村镇银行运行情况良好。银座系列村镇银行中，人均GDP 最低的江西赣州地区，2019年末村镇银行不良贷款率仅为0.68%，说明利用管理费用覆盖风险成本的策略在经济欠发达地区仍然可行。

图表42： 2019年末银座系列村镇银行资产规模分布

图表43： 2019年末银座村镇银行资产质量与当地人均GDP

资料来源：公司财报，华泰证券研究所

注：气泡大小为村镇银行的拨备贷款率

资料来源：公司财报，银保监会，华泰证券研究所

此外，部分银行因地制宜发展特色小微业务，围绕小微企业需求提供综合金融服务。杭州区域性银行开展小微业务，因地制宜发展科创金融特色，杭州银行、杭州联合银行等均设立科技支行服务科技类小微企业。杭州银行创设了“1+6+N ”的特色科创金融组织架构，开发推出“科易贷”“成长贷”“伯乐融”等服务人才、创业企业及高成长创新企业的新产品。宁波银行为专营体量更小的小微客户，设立零售公司利润中心，提供小微企业的存贷款、融资结算、国际业务等综合服务，在同业中较早实现小微专营模式。此外，宁波银行为零售公司业务配备了强大的业务团队，并针对小微企业融资痛点搭建丰富的产品体系。2019年末宁波银行零售公司员工达到2183人，为小微企业提供融资、理财、现金管理、国际结算等多方面产品。