私募股权基金法律服务(3)

私募股权基金法律服务

律上进行论证。其内容主要包括：

1、协助投资者提供有价值的项目和投资机会。

2、协助进行项目初审。律师对企业提交的商业计划书或融资计划书及相关材料进行书面审查，并参与目标企业初步实地考察评估，对项目可行性进行法律论证。

3、参与谈判协商，确定和保障投资商的投资权益。

4、协助签署《投资意向书》及《备忘录》，及时巩固谈判成果。

5、协助制定《保密协议》，对洽谈过程中各方的商业秘密如财务数据、企业战略与规划、重要合同、客户名单等采用相关措施加以保护。

6、对拟投资项目进行尽职调查。尽职调查范围包括被投资方主体合法性，财务与税务，公司治理结构及团队，劳动用工，资产资金，知识产权及专有技术，合同与协议，对外投资，关联交易，诉讼与潜在诉讼，行业法律环境等方面进行调查，并根据行业不同、企业发展期不同等因素确定不同的调查侧重点，避免投资风险，提高投资效率。

7、设计投资模式，起草与洽谈《投资协议》。协议包含投资金额、充分稀释后的股权价格与股权形式、股份的优先权、投资的前提条件、反稀释条款、回购条款、保护性条款等，并设计公司的财务结构与治理结构，投资人的股权比例，股东会、董事会、监事会及经理的各自权责与制衡机制，管理层的股权与期权安排，对赌条款等。

8、根据投资模式，起草并签订《增资扩股协议》或《股权转让协议》。

9、协助《投资协议》的签署及执行。律师协助完成投资协议的签署后,协助向各审批机构进行审批并协助办理变更登记手续。同时协助办理包括目标企业与投资人的交接手续、人员派驻、材料交接、资产清点等相关手续。